Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.

Wolą Państwo obejrzeć film? Ten krótki materiał pokazuje wszystkie kroki. Instrukcje znajdą Państwo również poniżej.

Wysłanie wyceny, oferty lub przepływu pracy poprzedzającego wdrożenie klienta to skuteczny sposób na sprzedaż usług profesjonalnych lub weryfikację potencjalnych klientów przed podjęciem decyzji o współpracy. Potencjalny klient może przejrzeć wycenę, zaakceptować ją i przesłać Państwu dokumenty — wszystko w jednym miejscu.

Przed rozpoczęciem należy dodać usługi i ceny (zob. 6. Dodaj swoje usługi).

W górnym menu należy kliknąć „Oferty” (Proposals). Grupy ofert pozwalają porządkować oferty według klienta, projektu, zespołu lub obszaru działalności. Domyślna grupa „Ofertowanie i propozycje biznesowe” (Quotes & Proposals) jest już dostępna. Można z niej skorzystać lub utworzyć własną: kliknąć przycisk „+” obok sekcji „Grupy ofert” (Proposal Groups), wpisać nazwę i kliknąć „Utwórz” (Create). Nazwa nie jest widoczna dla klientów.

Należy otworzyć grupę i kliknąć przycisk „+”. W sekcji „Krok 1: Kto powinien otrzymać ofertę?” (Step 1: Who should receive the proposal?) należy zacząć wpisywać tekst, aby wyszukać kontakt, lub wybrać „Dodaj nowy kontakt” (Add a new contact), aby od razu go utworzyć (imię, nazwisko i adres e-mail).

W polu „Szablon oferty” (Proposal Template) należy pozostawić opcję „Nowy przepływ pracy” (New workflow), chyba że utworzono już szablony przepływów pracy dla ofert. Następnie należy kliknąć „Przejdź do kroku 2” (Go to step 2).

Oferta jest przepływem pracy złożonym z kroków („widżetów”). Aby zobaczyć wszystkie dostępne widżety, należy kliknąć przycisk „+”: „Poproś o podpis” (Request a signature), „Poproś o wyświetlenie i zatwierdzenie” (Ask to view and approve), „Prześlij dokumenty” (Upload documents), „Usługi i płatności” (Services and payment), „Strona Wiadomości” (Message Page), „Formularz” (Form), „Weryfikacja tożsamości” (ID Verifications), „Zaproś do TaxNavHQ” (Invite to TaxNavHQ) i „Wideo” (Video). Każdy widżet konfiguruje się oddzielnie, a kolejność kroków można zmieniać, przeciągając je.

Należy wybrać „Usługi i płatności”. W sekcji „Płatność” (Payment) należy wybrać jedną z opcji:

Jeśli korzystają Państwo z Xero, można również zaznaczyć „Utwórz fakturę w Xero” (Create Invoice in Xero) w sekcji „Integracje” (Integrations).

W sekcji „Usługi” (Services) należy kliknąć „Zastosuj pakiet usług” (Apply service package), aby dodać cały pakiet naraz, lub włączać usługi pojedynczo. Następnie należy wybrać walutę, sprawdzić ceny i kliknąć „Zapisz” (Save).

Należy dodać pozostałe potrzebne kroki. Na przykład można dodać „Prześlij dokumenty” i w polu instrukcji poprosić o dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ostatnie wyciągi bankowe po zaakceptowaniu wyceny. Należy zaznaczyć „Krok jest dostępny dopiero po ukończeniu wszystkich poprzednich kroków” (The step is available only after all previous steps are completed), aby potencjalny klient najpierw zaakceptował wycenę.

Gdy wszystko będzie gotowe, należy kliknąć „Wypełnij i wyślij”, dodać spersonalizowaną wiadomość i kliknąć „Wyślij” (Send).

Potencjalny klient otrzymuje e-mail od Państwa firmy z przyciskiem „Przejdź do oferty” (Proceed to proposal).

Oferta otwiera się w przeglądarce klienta. Może on przejrzeć wycenę, pobrać ją jako plik PDF i kliknąć „Zaakceptuj wycenę” (Accept quote), a następnie przejść do kolejnego kroku.

Po powrocie do konta na liście ofert można sprawdzić numer i status każdej oferty, czas ostatniej aktywności potencjalnego klienta w ofercie oraz jej odbiorcę.

Dodatkowe wskazówki:

Wróć do poprzedniego artykułu:

lub przejdź do następnego: