Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Przed rozpoczęciem
Formularzy korzystających z logiki warunkowej lub siatki nie można podzielić na kroki — pozostają jedną przewijaną stroną. Jeśli dotyczy to Państwa formularza, nie należy wykonywać dalszych czynności.
Przed włączeniem podziału na kroki należy dodać wszystkie pola i sekcje, aby w podglądzie zobaczyć rzeczywisty podział na strony, a nie pusty formularz.
1. Otwieranie szablonu formularza
„Szablony formularzy” (Form templates) są dostępne w dwóch miejscach. Należy otworzyć to, które odpowiada tworzonemu rozwiązaniu — wystarczy jedno z nich:
a) W sekcji „Grupa portalu” (Portal Group)
b) W sekcji „Grupa ofert” (Proposal group)
2. Włączanie podziału na kroki
Należy dodać elementy do formularza, wrócić do pierwszego bloku (lub tytułu) i zaznaczyć opcję „Podziel formularz na kroki (po jednym polu lub sekcji)” (Break form into steps (one field or section each)).
Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej zachowuje dotychczasowy układ formularza — jedną długą, przewijaną stronę.
3. Zapisywanie formularza
Aby zastosować zmiany, należy kliknąć przycisk „Zapisz” (Save)
4. Podgląd podziału na strony
MyDocSafe automatycznie dzieli formularz — miejsc podziału nie wybiera się ręcznie. Należy kliknąć „Podgląd” (Preview) (ikona oka), aby zobaczyć dokładnie, jak klient będzie przechodzić przez formularz.
Co widzi klient
Gdy klient otworzy formularz w swoim portalu lub w przepływie pracy, widzi po jednej stronie z następującymi elementami:
Pasek postępu u góry, dzięki któremu wie, ile pozostało do końca.
Przyciski „Następny” (Next) i „Wróć” (Back). Powrót do poprzedniej strony nie powoduje utraty wprowadzonych danych.
Nazwa formularza nad każdą stroną, dzięki której zawsze wiadomo, który formularz jest wypełniany.
Automatycznie wybrane pierwsze pole — klient może od razu zacząć wpisywać dane i nacisnąć Enter, aby przejść do następnej strony (lub wysłać formularz na ostatniej stronie).
W przepływie pracy w portalu przycisk „Zapisz i zamknij” (Save and close) jest dostępny na każdej stronie. Klient może przerwać wypełnianie formularza, wrócić później i kontynuować od miejsca, w którym skończył. Wszelkie warunki i postanowienia są wyświetlane na ostatniej stronie, tuż przed wysłaniem formularza.
