Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Wolą Państwo obejrzeć film? Ten krótki film przedstawia wszystkie kroki. Można też przeczytać instrukcje poniżej.
Jeśli używają Państwo statusów do śledzenia etapu obsługi w poszczególnych portalach klientów (na przykład „Otrzymano dokumenty” [Documents received] lub „Złożono zeznanie podatkowe” [Return filed]), mogą Państwo wybrać, kto otrzyma e-mail po zmianie statusu portalu.
Konfigurowanie e-maili o zmianach statusu dla grupy portalowej
1. Przejdź do sekcji „Portale” [Portals] i otwórz grupę portalową.
2. W menu po lewej stronie kliknij „Statusy” [Statuses].
3. W sekcji „Powiadomienia o zmianie statusu” [Status change notifications] zaznacz, kto ma otrzymywać e-maile:
„Wszyscy użytkownicy” [All users]: wszystkie osoby wymienione poniżej;
„Użytkownicy firmowi z następującymi rolami w firmie” [Company users with the following company roles]: wybierz co najmniej jedną rolę, na przykład „Panel administracyjny” [Admin] lub „Sprzedaż” [Sales];
„Użytkownicy portalu” [Portal users]: klienci korzystający z portalu.
4. Kliknij „Zapisz ustawienia powiadomień” [Save notification settings].
Warto wiedzieć
Ustawienie dotyczy całej grupy portalowej. Wybrane osoby otrzymują e-mail za każdym razem, gdy dowolny portal w grupie zmieni status.
Osoby, które zrezygnowały z subskrypcji danego portalu, nie otrzymują e-maili na jego temat.
Każda grupa portalowa ma osobne ustawienie, dlatego należy powtórzyć te kroki dla pozostałych grup.
Informacje o tworzeniu i używaniu statusów znajdują się w artykule Jak skonfigurować portale klientów (funkcje zaawansowane). Informacje o e-mailach dotyczących przesłania nowych plików znajdują się w artykule Jak otrzymywać powiadomienia e-mail o przesłaniu plików do portalu?