Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Powiadomienia w aplikacji są domyślnie włączone, więc być może już je Państwo otrzymują.
1. Otwórz ustawienia powiadomień
Proszę kliknąć swoje zdjęcie profilowe (lub inicjały) w prawym górnym rogu.
Proszę kliknąć „Ustawienia osobiste” (Personal settings).
Proszę kliknąć „Powiadomienia” (Notifications) w menu po lewej stronie.
2. Włącz opcję „Przepływ pracy portalu ukończony” (Portal workflow completed)
Proszę przewinąć w dół do sekcji „Ustawienia powiadomień portalu” (Portal notification settings) i znaleźć wiersz „Przepływ pracy portalu ukończony”. Zawiera on dwa pola wyboru:
„W aplikacji” (In-app) (domyślnie włączone) — powiadomienie pojawia się na pulpicie „Strona główna”.
„E-mail” (Email) (domyślnie wyłączone) — dodatkowo otrzymują Państwo wiadomość e-mail za każdym razem, gdy klient ukończy przepływ pracy.
Proszę zaznaczyć wybrane pola.
Proszę kliknąć „Zapisz” (Save).
3. Wybór portali, z których mają przychodzić powiadomienia
Przełącznik „Subskrybuj wszystkie portale” (Subscribe to all portals), znajdujący się u góry sekcji „Ustawienia powiadomień portalu”, określa, z których portali otrzymują Państwo powiadomienia:
„Włączone” (On) — otrzymują Państwo powiadomienia ze wszystkich portali, do których mają Państwo dostęp. Aby wyciszyć konkretny portal, proszę przejść do „Portale” (Portals)/[grupa portali], kliknąć menu „...” obok tego portalu i wybrać „Anuluj subskrypcję powiadomień” (Unsubscribe from notifications).
„Wyłączone” (Off) — otrzymują Państwo powiadomienia tylko z portali, których subskrypcję włączono indywidualnie. Aby włączyć subskrypcję portalu, proszę użyć tego samego menu „...”.
Wskazówka: jeśli mają Państwo 100 portali i nie chcą otrzymywać powiadomień z 5 z nich, łatwiej pozostawić przełącznik włączony i anulować subskrypcję tych 5 portali.
Co pojawi się na ekranie
Gdy klient ukończy ostatni krok przepływu pracy, na liście „Powiadomienia” na pulpicie „Strona główna” pojawi się powiadomienie o treści:
[Nazwa klienta] — ukończony przepływ pracy [nazwa przepływu pracy] w portalu [nazwa portalu]
Proszę kliknąć nazwę przepływu pracy, aby otworzyć ukończony przepływ pracy i przejrzeć odpowiedzi klienta.
Proszę kliknąć nazwę portalu, aby przejść do portalu tego klienta.
Jeśli zaznaczono pole „E-mail”, otrzymają Państwo również wiadomość e-mail z tymi samymi informacjami.
Warto wiedzieć:
Powiadomienie jest wysyłane dopiero po ukończeniu całego przepływu pracy, a nie po każdym kroku.
Powiadomienie otrzymują wyłącznie osoby z Państwa zespołu (spośród użytkowników firmy), które mają dostęp do danego portalu. Państwa klienci nigdy nie otrzymują tego powiadomienia.
Po odznaczeniu pola „W aplikacji” te powiadomienia przestaną pojawiać się na pulpicie.
Co jeszcze można zrobić?
Na tej samej stronie można dostosować także wiele innych powiadomień portalu. Mogą Państwo:
Otrzymywać wiadomość e-mail, gdy klient prześle dokument (zob. Jak otrzymywać powiadomienia e-mail o przesłaniu pliku do portalu?)
Otrzymywać powiadomienia, gdy klient pobierze lub podpisze dokument, wypełni formularz lub zarejestruje się za pomocą Państwa linku do samodzielnej rejestracji
Otrzymywać powiadomienia o gotowych wynikach weryfikacji tożsamości