Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Tutaj wyjaśniamy kilka zaawansowanych opcji ustawień. Podstawowe opcje opisano w tym artykule: Konfigurowanie grup portali.
Dodawaj portale zbiorczo
Ta funkcja jest przydatna, jeśli trzeba z wyprzedzeniem zaprosić dużą liczbę klientów do „pustych” portali. W tym celu należy przygotować plik CSV z odpowiednio skonfigurowanymi danymi.
Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, można przeczytać więcej tutaj
Podportale
Utwórz strukturę podportalu (idealną do obsługi płac pracowników, złożonych transakcji lub projektów związanych z klientami). Dowiedz się więcej tutaj.
Link do samodzielnej rejestracji
Włącz link do samodzielnej rejestracji, aby umożliwić klientom samodzielne skonfigurowanie dostępu do portalu.
Link ten można udostępnić klientom za pośrednictwem poczty e-mail lub nawet opublikować na własnej stronie internetowej.
Każdy portal utworzony za pomocą linku do samodzielnej rejestracji otrzyma nazwę klienta.
Statusy
Utwórz listę własnych statusów portalu, na podstawie których Ty i Twój zespół możecie przypisać poszczególnym portalom odpowiednie wartości.
Po zdefiniowaniu statusów w głównej tabeli z listą portali pojawi się nowa kolumna „Status”. Po kliknięciu nagłówka „Status” lista portali zostanie posortowana alfabetycznie według statusu.
Statusy mogą się również zmieniać automatycznie na podstawie określonych zdarzeń (tylko w planach Enterprise).
Grupy dostępu
Grupy dostępu umożliwiają wewnętrzne zarządzanie dostępem do portali klientów w ramach tej samej grupy portali.
Podobnie jak w przypadku statusów, po zdefiniowaniu przynajmniej jednej grupy dostępu kolumna „Grupa dostępu” automatycznie pojawi się w głównej tabeli z listą portali i umożliwi sortowanie listy.
O tworzeniu grup dostępu do portali , można przeczytać więcej tutaj. W skrócie, proces konfigurowania tych grup wygląda następująco:
Utwórz dwie lub więcej grup dostępu
Należy przypisać każdy portal do grupy dostępu (podczas tworzenia portalu lub później za pomocą ikony „...”).
Utwórz role firmy z dostępem do określonych grup oceniających
Zaproś swoich użytkowników wewnętrznych do wybranej Grupy Dostępu, przypisując im odpowiednią rolę zdefiniowaną w punkcie powyżej.
Domyślne foldery
Można skonfigurować szablon folderów i podfolderów dla każdej grupy portali. Przy każdym utworzeniu portalu MyDocSafe utworzy foldery zgodnie z szablonem. Aby skonfigurować szablon, należy przejść do sekcji Ustawienia / Foldery i dodać preferowaną domyślną strukturę folderów. Warto pamiętać, że dla każdego folderu można osobno ustawić czas automatycznego usuwania – system będzie okresowo sprawdzał każdy folder i przenosił do kosza dokumenty starsze niż określona liczba miesięcy.
Złożone transakcje
Portale można również skonfigurować tak, aby umożliwić wielu stronom realizację złożonych transakcji, takich jak rejestracja klienta lub zakup produktu. Oto przykład takiego przepływu pracy:
Aby omówić tę kwestię, prosimy o kontakt pod adresem sales@mydocsafehq.com.
Zobacz także: Aby wybrać, kto otrzymuje wiadomości e-mail po zmianie statusu portalu, zobacz Wybór odbiorców e-maili o zmianach statusu portalu.