Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
A ogni utente del portale è assegnato uno dei tre livelli di autorizzazione. Questi livelli determinano quali operazioni può eseguire sui documenti nel portale.
Operazioni consentite sui documenti | “Leggere” | “Lettura/Scrittura” | “Accesso completo” |
Aprire e visualizzare | Sì | Sì | Sì |
“Scarica” [Download] | Sì (a meno che Lei non lo impedisca, veda sotto) | Sì | Sì |
“Carica” [Upload] | No | Sì | Sì |
“Rinominare” [Rename] | No | Sì | Sì |
“Sposta nel cestino” [Move to Bin] | No | No | Sì |
Ecco come si presenta ciascun livello al cliente nella scheda “Documenti” [Documents]:
“Leggere”: nessun pulsante “Carica”; solo “Visualizza documento” [View document] e “Scarica”.
“Lettura/Scrittura”: pulsante “Carica” e comando “Rinominare”.
“Accesso completo”: tutte le operazioni, incluso “Sposta nel cestino”.
Modificare il livello di una persona
Apra il gruppo di portali, faccia clic sull'icona “Utenti” [Users] accanto al nome del portale, scelga un livello nell'elenco “Autorizzazioni” [Permissions] accanto alla persona e faccia clic su “Salva” [Save].
![Elenco “Autorizzazioni” in “Gestisci accesso al portale” [Manage Portal Access]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2798029008/91167fe18d5be4f8248a00ca004f/dxEfdUHG.png?expires=1794244500&signature=accf028c7d17b85b3c8943676e04b1a58707812926bf90436fc6c22f0e0fc5c2&req=dicuHsl8lIFfUfMW1HO4zQJPfIU0XC02UZKIqK%2BH072sXbgWEgy%2B4J8gLbwt%0AnXDXfXmdO7qa8iawY30%3D%0A)
Impostare il livello predefinito per i nuovi utenti del portale
Apra il gruppo di portali e faccia clic su “Impostazioni” [Settings] > “Sicurezza” [Security]. “Autorizzazioni predefinite” [Default permissions] indica il livello assegnato alle persone quando le invita.
Nella stessa pagina, “Impedisci agli utenti del portale con accesso Leggere di scaricare file” [Prevent portal users with Read access from downloading files] nasconde i comandi di download, esportazione e stampa agli utenti con livello “Leggere”. Questi utenti possono comunque aprire e visualizzare i documenti. Utilizzi questa opzione per i documenti che i clienti devono poter vedere ma non conservare, come le bozze di relazioni.
Quale livello scegliere?
Per la maggior parte dei clienti: “Lettura/Scrittura”, per consentire loro di caricare quanto richiesto senza poter spostare nel cestino i Suoi documenti.
Per chi deve solo visualizzare i documenti (ad esempio, un consulente del cliente che deve soltanto consultare i conti): “Leggere”.
“Accesso completo” solo per le persone a cui affida la gestione dei documenti del portale, ad esempio il direttore finanziario di un cliente.