I clienti spesso smarriscono l'email con cui hanno effettuato il primo accesso al portale. Un pulsante "Accesso clienti" [Client login] sul Suo sito web offre loro un punto di accesso permanente.
1. Scelga l'indirizzo
Pagina di accesso standard: https://app.mydocsafe.com. Funziona per tutti i clienti, con qualsiasi piano.
Un indirizzo personalizzato, ad esempio portals.yourfirm.co.uk, con il Suo logo e i Suoi colori. È disponibile con il componente aggiuntivo "Marchio" [Branding] nei piani "Attività" [Business] ed Enterprise. Per configurarlo, contatti customerservices@mydocsafehq.com.
2. Aggiunga il pulsante
WordPress: modifichi la pagina o l'intestazione, aggiunga un blocco "Pulsanti" [Buttons], digiti "Accesso clienti" e incolli l'indirizzo come collegamento.
Squarespace: modifichi la pagina o l'intestazione, aggiunga un blocco "Pulsante" [Button] (oppure un pulsante nell'intestazione tramite "Stili del sito" [Site Styles]), digiti "Accesso clienti" e incolli l'indirizzo come collegamento.
Wix, Webflow e altri: aggiunga un pulsante o una voce di menu e lo colleghi all'indirizzo.
Lo posizioni in un punto in cui i clienti guardano per primo, ad esempio nel menu superiore o nel piè di pagina.
3. Indichi ai clienti dove si trova
Lo segnali nel messaggio di invito ("Impostazioni" [Settings] > "Inviti" [Invitations] del gruppo di portali).
Lo aggiunga alla descrizione del "Pannello di controllo" [Dashboard] ("Impostazioni" > "Generale" [General]), affinché sia visibile ogni volta che i clienti accedono.
Se utilizza un collegamento per la registrazione autonoma, questo è ancora più importante: le email che i clienti ricevono dopo la registrazione non contengono un collegamento alla pagina di accesso.