À l’attention des clients. Les cabinets peuvent partager ce lien.
Un flux de travail est une courte série d’étapes que votre conseiller vous demande de suivre, par exemple lire une notice de confidentialité, répondre à des questions, déposer des documents et signer une lettre de mission.
Cliquez sur le lien dans l’e-mail de votre conseiller, ou connectez-vous et ouvrez « Flux de travail » [Workflows] dans votre portail.
Cliquez sur le nom du flux de travail. Les étapes sont numérotées en haut de la page.
Effectuez chaque étape en suivant les instructions à l’écran. Pour les signatures, suivez les indications pour signer.
À la dernière étape, le message « Merci d’avoir terminé le flux de travail » [Thank you for completing the workflow] s’affiche.
Les copies signées sont enregistrées dans « Documents signés » [Signed Documents] dans votre portail.
Vous êtes bloqué à une étape ? Contactez votre conseiller. Il peut voir où vous en êtes et vous renvoyer la demande.