Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.

Para los despachos: pueden enviar esta página a sus clientes o enlazarla desde el botón "Tutorial" [Tutorial] de su portal.

Su asesor utiliza un portal seguro para compartir documentos con usted. A continuación le explicamos cómo aceptar su invitación. El proceso tarda aproximadamente un minuto.

1. Abra el correo de invitación. El remitente es el nombre del despacho de su asesor (enviado desde hello@mydocsafe.com) y el asunto es "Invitación al portal" [Portal Invite]. Haga clic en "Aceptar la invitación" [Accept invitation].

2. Compruebe sus datos. Su nombre y su dirección de correo electrónico ya están rellenados. Corrija su nombre si es necesario y haga clic en "Siguiente" [Next]. (Al hacer clic en "Siguiente", acepta los "Términos y condiciones" [Terms & Conditions].)

3. Elija una contraseña. Debe tener al menos 9 caracteres e incluir una letra minúscula, una letra mayúscula, un número y un carácter especial. Las marcas de verificación se vuelven verdes a medida que se cumplen los requisitos. Haga clic en "Siguiente".

4. Ya ha accedido. Su portal se abre en el "Panel" [Dashboard]. Utilice el menú de la izquierda para desplazarse entre secciones como "Flujos de trabajo" [Workflows], "Documentos" [Documents] y "Mensajes" [Messages] (su asesor decide cuáles puede ver).

Si su asesor exige la autenticación de dos factores, también se le pedirá que confirme su número de móvil mediante un código enviado por SMS.

Haga clic en "Aceptar la invitación" en el correo e inicie sesión si se le solicita. Verá quién le ha enviado la invitación y a qué portal corresponde. Haga clic en "Aceptar invitación" [Accept invite].

Todos sus portales con ese asesor aparecen en la página "Portales" [Portals]:

¿Utiliza MyDocSafe con más de un despacho? Haga clic en el nombre del despacho en la parte superior izquierda para cambiar de uno a otro.

Busque un correo de hello@mydocsafe.com en su carpeta de spam o correo no deseado y, si no lo encuentra, pida a su asesor que lo envíe de nuevo. Las invitaciones caducan tras un período que establece su asesor, por lo que, si el botón ya no funciona, debe solicitar una nueva.