Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Dirigido a clientes. Los despachos pueden compartir este enlace.
1. Desde una solicitud por correo electrónico (sin necesidad de iniciar sesión)
Si su asesor le ha enviado por correo electrónico una solicitud con un botón «Cargar documentos» [Upload documents] o un enlace seguro para cargar archivos, haga clic en él y, a continuación, arrastre sus archivos a la ventana o selecciónelos en su dispositivo. No necesita iniciar sesión.
2. En su portal
Inicie sesión y abra su portal.
Haga clic en «Documentos» [Documents] (o en la carpeta que su asesor le haya indicado).
Haga clic en «+» [+], después en «Subir archivo» [Upload file] y seleccione sus archivos. También puede hacer clic en «Nueva carpeta» [New folder] para mantener los archivos organizados, si sus permisos de acceso lo permiten.
3. En un formulario o flujo de trabajo
Si un formulario o un paso de un flujo de trabajo contiene un recuadro para cargar archivos, añada sus archivos ahí y complete el paso.
¿No ve el botón «+»? Es posible que solo tenga acceso de lectura. Consulte a su asesor.