Dirigido a clientes. Los despachos pueden compartir este enlace.
Un flujo de trabajo es una breve secuencia de pasos que su asesor le pide que complete, por ejemplo, leer un aviso de privacidad, responder a preguntas, subir documentos y firmar una carta de encargo.
Haga clic en el enlace del correo electrónico de su asesor, o inicie sesión y abra "Flujos de trabajo" [Workflows] en su portal.
Haga clic en el nombre del flujo de trabajo. Los pasos están numerados en la parte superior.
Complete cada paso y siga las instrucciones en pantalla. Para las firmas, siga las indicaciones para firmar.
En el último paso verá "Gracias por completar el flujo de trabajo" [Thank you for completing the workflow].
Las copias firmadas se guardan en "Documentos firmados" [Signed Documents] en su portal.
¿No puede avanzar en un paso? Póngase en contacto con su asesor. Puede ver en qué paso se encuentra y volver a enviarle la solicitud.