Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
¿Prefiere ver un vídeo? Este breve vídeo le guía paso a paso. Si lo prefiere, lea las instrucciones que aparecen a continuación.
Si utiliza estados para hacer un seguimiento de la situación de cada portal de cliente (por ejemplo, "Documentos recibidos" [Documents received] o "Declaración presentada" [Return filed]), puede elegir quién recibe un correo cuando cambia el estado de un portal.
Configure los correos sobre cambios de estado para un grupo del portal
1. Vaya a "Portales" [Portals] y abra el grupo del portal.
2. En el menú de la izquierda, haga clic en "Estados" [Statuses].
3. En "Notificaciones de cambio de estado" [Status change notifications], marque quién debe recibir los correos:
"Todos los usuarios" [All users]: todos los usuarios indicados a continuación;
"Usuarios de la empresa con los siguientes roles de la empresa" [Company users with the following company roles]: seleccione uno o varios roles, como "Panel de administración" [Admin] o "Ventas" [Sales];
"Usuarios del portal" [Portal users]: los clientes del portal.
4. Haga clic en "Guardar configuración de notificaciones" [Save notification settings].
Información útil
La configuración se aplica a todo el grupo del portal. Las personas seleccionadas reciben un correo cada vez que cambia el estado de cualquier portal del grupo.
Quienes hayan cancelado su suscripción a un portal no recibirán correos sobre él.
Cada grupo del portal tiene su propia configuración, por lo que debe repetir estos pasos para los demás grupos.
Para crear y utilizar estados, consulte Cómo configurar sus portales de clientes (funciones avanzadas). Para los correos sobre nuevas cargas de archivos, consulte ¿Cómo recibo alertas por correo electrónico cuando se carga un archivo en un portal?