Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Aquí explicamos algunas opciones de configuración avanzadas. Para ver las opciones básicas, consulte este artículo: Configuración de grupos del portal.
Agregar portales en masa
Esta función es útil si desea invitar a un gran número de clientes a portales vacíos con antelación. Para ello, deberá preparar un archivo CSV con los datos configurados correctamente.
Para saber cómo hacerlo, lea más aquí
Subportales
Cree una estructura de subportales (ideal para nóminas de empleados, transacciones complejas o proyectos relacionados con clientes). Lea más aquí.
Enlace de autoinscripción
Habilite un enlace de autoinscripción para permitir que los clientes configuren su propio acceso al portal.
Podrá compartir ese enlace con los clientes por correo electrónico o incluso publicarlo en su sitio web.
Cada portal creado mediante un enlace de autoinscripción tendrá como nombre el del cliente.
Estados
Cree una lista de sus propios estados de portal que luego usted y su equipo podrán usar para asignar valores relevantes a portales individuales.
Una vez definidos los estados, aparecerá una nueva columna "Estado" en la tabla principal de portales. Al hacer clic en el encabezado "Estado", la lista de portales se ordenará alfabéticamente por estado.
Los estados también pueden cambiar automáticamente en función de ciertos eventos (solo planes Enterprise).
Grupos de acceso
Los grupos de acceso le permiten gestionar internamente el acceso a los portales de clientes dentro del mismo grupo de portales.
Al igual que con los estados, si define al menos un grupo de acceso, la columna Grupo de acceso aparecerá automáticamente en la tabla principal de portales y podrá ordenar la lista por dicha columna.
Para crear grupos de acceso al portal, lea más aquí. En resumen, el proceso para configurar estos grupos es el siguiente:
Crear dos o más grupos de acceso
Asignar cada portal a un grupo de acceso (ya sea al crear el portal, o más tarde, a través del icono '...')
Crear funciones de la empresa con acceso a grupos de acceso específicos
Invite a sus usuarios internos al grupo de acceso seleccionado asignándoles una función adecuada definida en el punto anterior.
Carpetas predeterminadas
Puede configurar una plantilla de carpetas y subcarpetas para cada grupo de portales. Cada vez que cree un portal, MyDocSafe creará las carpetas definidas en la plantilla. Para configurar una plantilla, vaya a Ajustes / Carpetas y agregue la estructura de carpetas predeterminada que prefiera. Tenga en cuenta que cada carpeta puede tener un temporizador de borrado automático independiente: el sistema revisará periódicamente cada carpeta y moverá a la papelera los documentos con una antigüedad superior a la cantidad de meses seleccionada.
Transacciones complejas
Los portales también se pueden configurar para que varias partes puedan completar una transacción compleja, como el registro de un cliente o la compra de un producto. A continuación, se muestra un ejemplo de dicho flujo de trabajo:
Comuníquese con sales@mydocsafehq.com para analizar este tema con más detalle.
Véase también: Para elegir quién recibe un correo electrónico cuando cambia el estado de un portal, consulte Elija quién recibe correos sobre los cambios de estado de los portales.