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Was sind Portal-Workflows?

Warum kann ein Mandant ein Formular in meinem Workflow nicht ausfüllen, wenn es bereits verwendet wurde?

Mit einem Stichtag legen Sie fest, bis wann ein Workflow abgeschlossen sein muss, damit keine Frist übersehen wird. Sie können ihn beim Erstellen oder Versenden eines Workflows in wenigen Sekunden…

So legen Sie einen Stichtag für einen Workflow fest

Sobald für einen Workflow eine Frist festgelegt ist, kann MyDocSafe Ihre Mandanten vor Fristablauf automatisch per E-Mail erinnern.

So richten Sie automatische Fristerinnerungen ein

Mit dem Baustein „Dokumente hochladen“ (Upload documents) können Sie jedem Workflow einen Schritt zum Hochladen hinzufügen. So können Mandanten die benötigten Unterlagen im selben Prozess einreichen.

So fordern Sie Mandanten auf, Dokumente innerhalb eines Workflows hochzuladen

Sie können für jede wiederkehrende Leistung in einem Angebot ein zukünftiges Startdatum festlegen. So kann Ihr Kunde das Angebot heute annehmen, ohne dass bis zum gewählten Datum eine Zahlung eingezogen…

Abrechnungsbeginn für ein Angebot festlegen

Der Schritt „Nachrichtenseite“ (Message page) zeigt Mandanten eine Nachricht im Portal-Workflow. Sie können sie formatieren und als Vorlage speichern und wiederverwenden.

So formatieren Sie die Nachricht für Ihre Mandanten in einem Workflow und verwenden sie wieder

Dieser Artikel erklärt, was Ihre Mandanten (Portalbenutzer) sehen, wenn Sie einen Workflow mit ihnen teilen, wenn sie selbst einen Workflow starten und wenn ein Workflow als Standard für die Ersteinrichtung…

Portal-Workflows: Sichtbarkeit, Freigabe und Ersteinrichtung – was Ihre Mandanten sehen

Wenn ein Mandant alle Schritte eines Portal-Workflows abgeschlossen hat, können Sie sofort benachrichtigt werden – ohne das Portal zur Kontrolle öffnen zu müssen.

Wie werde ich benachrichtigt, wenn ein Mandant einen Workflow abschließt?

Portal-Workflows

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

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Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

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Prototyp-Antwort für Integrationen

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