Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
In-App-Benachrichtigungen sind standardmäßig aktiviert. Möglicherweise erhalten Sie diese Benachrichtigungen also bereits.
1. Öffnen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen
Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild (oder Ihre Initialen).
Klicken Sie auf „Persönliche Einstellungen“ (Personal settings).
Klicken Sie im linken Menü auf „Benachrichtigungen“ (Notifications).
2. Aktivieren Sie „Portal-Workflow abgeschlossen“ (Portal workflow completed)
Scrollen Sie nach unten zu „Einstellungen für Portalbenachrichtigungen“ (Portal notification settings) und suchen Sie die Zeile „Portal-Workflow abgeschlossen“. Sie enthält zwei Kontrollkästchen:
„In-App“ (In-app) (standardmäßig aktiviert) — die Benachrichtigung erscheint auf Ihrer „Startseite“.
„E-Mail“ (Email) (standardmäßig deaktiviert) — Sie erhalten zusätzlich jedes Mal eine E-Mail, wenn ein Mandant einen Workflow abschließt.
Aktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen.
Klicken Sie auf „Speichern“ (Save).
3. Wählen Sie aus, zu welchen Portalen Sie Benachrichtigungen erhalten
Der Schalter „Alle Portale abonnieren“ (Subscribe to all portals) oben im Bereich „Einstellungen für Portalbenachrichtigungen“ legt fest, zu welchen Portalen Sie Benachrichtigungen erhalten:
„Ein“ (On) — Sie erhalten Benachrichtigungen zu jedem Portal, auf das Sie Zugriff haben. Um Benachrichtigungen für ein bestimmtes Portal zu deaktivieren, gehen Sie zu „Portale“ (Portals)/[Portalgruppe], klicken Sie neben dem Portal auf das Menü „...“ (...) und wählen Sie „Benachrichtigungen abbestellen“ (Unsubscribe from notifications).
„Aus“ (Off) — Sie erhalten nur Benachrichtigungen zu den Portalen, die Sie einzeln abonniert haben. Über dasselbe Menü „...“ können Sie ein Portal abonnieren.
Tipp: Wenn Sie 100 Portale haben und zu 5 davon keine Benachrichtigungen erhalten möchten, ist es einfacher, den Schalter aktiviert zu lassen und die Benachrichtigungen für diese 5 Portale abzubestellen.
Was Ihnen angezeigt wird
Wenn ein Mandant den letzten Schritt eines Workflows abschließt, erscheint auf Ihrer „Startseite“ in der Liste „Benachrichtigungen“ eine Benachrichtigung. Sie lautet:
[Mandantenname] hat den Workflow [Workflow-Name] im Portal [Portalname] abgeschlossen
Klicken Sie auf den Workflow-Namen, um den abgeschlossenen Workflow zu öffnen und die Antworten des Mandanten zu prüfen.
Klicken Sie auf den Portalnamen, um zum Portal dieses Mandanten zu gelangen.
Wenn Sie „E-Mail“ aktiviert haben, erhalten Sie zusätzlich eine E-Mail mit denselben Angaben.
Gut zu wissen:
Sie werden nur benachrichtigt, wenn der gesamte Workflow abgeschlossen ist, nicht nach jedem einzelnen Schritt.
Nur Ihre Teammitglieder (Unternehmensbenutzer) mit Zugriff auf das betreffende Portal werden benachrichtigt. Ihre Mandanten erhalten diese Benachrichtigung nie.
Wenn Sie „In-App“ deaktivieren, erscheinen diese Benachrichtigungen nicht mehr auf Ihrer Übersichtsseite.
Welche weiteren Möglichkeiten haben Sie?
Auf derselben Seite können Sie zahlreiche weitere Portalbenachrichtigungen gezielt einstellen. Sie können:
Eine E-Mail erhalten, wenn ein Mandant ein Dokument hochlädt (siehe Wie erhalte ich E-Mail-Benachrichtigungen, wenn in einem Portal etwas hochgeladen wird?)
Benachrichtigt werden, wenn ein Mandant ein Dokument herunterlädt oder unterschreibt, ein Formular ausfüllt oder sich über Ihren Link zur Selbstregistrierung registriert
Erfahren, wann die Ergebnisse einer Identitätsprüfung vorliegen