Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie vor Beginn sicher, dass die Stripe-Anbindung aktiviert ist
1. Zu ändernde Leistung öffnen
Gehen Sie zu Ihrem Workflow oder Angebot und öffnen Sie das Element „Leistungen und Bezahlung“ (Services and payment). Aktivieren Sie die Stripe-Anbindung.
Klicken Sie in der Liste „Leistungen“ (Services) auf das Stiftsymbol neben der ausgewählten Leistung.
2. Abrechnungsbeginn festlegen
Wählen Sie im Feld „Abrechnungsbeginn“ (Billing start) – direkt unter „Abrechnungshäufigkeit“ (Billing frequency) und „Abrechnungszyklen“ (Billing cycles) – eine von drei Optionen:
„Sofort abrechnen“ (Bill immediately) – Die Zahlung wird eingezogen, sobald der Kunde das Angebot annimmt. Dies ist die Standardeinstellung und entspricht der bisherigen Funktionsweise von Angeboten.
„Tage nach Annahme“ (Days after acceptance) – Die Abrechnung beginnt eine festgelegte Anzahl von Tagen nach der Annahme durch den Kunden. Geben Sie die Anzahl der Tage ein, zum Beispiel 30. Diese Option ist sinnvoll, wenn Sie noch nicht wissen, wann der Kunde unterschreiben wird.
„Ein bestimmtes Datum“ (A specific date) – Die Abrechnung beginnt an einem von Ihnen gewählten Kalenderdatum. Diese Option eignet sich für eine Leistung, die mit einem neuen Quartal, Steuerjahr oder Vertragszeitraum beginnt.
Legen Sie bei Bedarf die „Abrechnungszyklen“ fest oder lassen Sie „Für immer“ (Forever) aktiviert. In beiden Fällen werden die Zyklen ab dem von Ihnen gewählten Startdatum gezählt – nicht ab dem Annahmedatum.
3. Startdatum im Angebot prüfen
Zurück in der Liste „Leistungen“ sehen Sie unter jeder Leistung den jeweiligen Beginn – „Beginnt am 1. Januar 2027“ (Starts 1 January 2027) oder „Beginnt 30 Tage nach Annahme“ (Starts 30 days after acceptance). So erkennen Sie auf einen Blick, welche Leistung wann beginnt.
Was Ihr Kunde sieht
Ihr Kunde sieht das Startdatum vor der Annahme im Angebot, damit es keine Überraschungen gibt. Bei der Annahme gilt Folgendes:
Der Kunde gibt seine Kartendaten ein und durchläuft einmalig die Sicherheitsprüfung seiner Bank.
Es wird noch keine wiederkehrende Zahlung eingezogen. Die Karte wird gespeichert und autorisiert, sodass sie am Startdatum belastet werden kann.
Eine etwaige einmalige Anzahlung wird sofort eingezogen, auch wenn der wiederkehrende Teil erst später beginnt.
Wir senden dem Kunden eine Bestätigung per E-Mail mit dem Abrechnungsbeginn.
Am Startdatum ziehen wir die erste Zahlung automatisch ein. Danach erfolgt die Abrechnung in den von Ihnen festgelegten Abständen.
Besondere Fälle
Folgende Situationen sollten Sie kennen:
Ihr Kunde nimmt das Angebot am oder nach dem Startdatum an. Ist das von Ihnen festgelegte Datum bei der Annahme bereits verstrichen, rechnen wir sofort ab, statt zu warten.
Unterschiedliche Leistungen, unterschiedliche Startdaten. Jede Leistung im Angebot hat einen eigenen Abrechnungsbeginn. So können Sie eine Leistung sofort und eine andere im nächsten Quartal beginnen lassen. Ihr Kunde muss seine Karte dennoch nur einmal autorisieren.
Zahlungsmethode ändern. Der Abrechnungsbeginn lässt sich nur mit Stripe festlegen. Wenn Sie das Element auf „Keine Zahlung“ (No payment) oder GoCardless umstellen, wird das Feld mit dem Hinweis „Nur Stripe-Zahlungen“ (Stripe payments only) deaktiviert und ein zuvor festgelegtes Startdatum gelöscht.
Einmalige Leistungen. Der Abrechnungsbeginn gilt für wiederkehrende Leistungen. Einmalige Positionen werden immer bei der Annahme abgerechnet.
Xero. Wenn Sie Rechnungen in Xero erstellen, wird die Rechnung weiterhin bei der Annahme erstellt und auf das Annahmedatum datiert, nicht auf das Datum des Abrechnungsbeginns.