Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
1. Öffnen Sie den Schritt „Nachrichtenseite“ (Message page)
Gehen Sie zu „Portale“ (Portals), wählen Sie Ihr Portal aus, öffnen Sie den Reiter „Workflows“ (Workflows) und öffnen Sie Ihren Workflow. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ und wählen Sie das Element „Nachrichtenseite“ aus. Alternativ können Sie einen vorhandenen Schritt „Nachrichtenseite“ zur Bearbeitung öffnen.
2. Schreiben und formatieren Sie Ihre Nachricht
Geben Sie Ihre Nachricht in den Editor ein und nutzen Sie die Formatierungsfunktionen darüber:
„Fett“ (Bold), „Kursiv“ (italic) und „Unterstrichen“ (underline) zur Hervorhebung
Aufzählungen und nummerierte Listen für einzelne Schritte oder eine Übersicht der benötigten Unterlagen
Links, damit Ihre Mandanten eine Seite öffnen können, ohne eine Adresse kopieren zu müssen
Textausrichtung
Eine kurze Nachricht mit wenigen klaren Punkten lässt sich deutlich besser lesen als ein langer Absatz. Listen sind immer dann sinnvoll, wenn Sie mehr als einen Punkt erläutern.
3. Speichern Sie die Nachricht bei Bedarf als Vorlage
Wenn Sie diese Nachricht erneut versenden möchten, speichern Sie sie als Vorlage. So müssen Sie sie nicht ein zweites Mal schreiben. Vergeben Sie einen Namen, den Sie später wiedererkennen — „Begrüßung neuer Mandanten“ ist leichter zu finden als „Nachricht 1“.
Wenn Sie das nächste Mal einen Schritt „Nachrichtenseite“ hinzufügen, wählen Sie Ihre gespeicherte Vorlage aus, um deren Inhalt in den Editor zu übernehmen. Sie können den Text vor dem Speichern bearbeiten. Die Vorlage dient also als Ausgangspunkt und ist nicht unveränderlich.
Was Ihre Mandanten sehen
Wenn Ihre Mandanten diesen Schritt im Workflow erreichen, erscheint Ihre Nachricht genau mit der Formatierung, die Sie festgelegt haben.
Gut zu wissen
Ihre vorhandenen Nachrichten funktionieren weiterhin. Nachrichten, die vor der Einführung der Formatierungsfunktionen verfasst wurden, werden genau wie zuvor angezeigt. Sie müssen nichts überarbeiten.
Die individuelle Schaltfläche bleibt unverändert. Wenn Ihr Schritt „Nachrichtenseite“ eine Schaltfläche mit einer Bezeichnung und einem Link enthält, funktioniert diese genau wie bisher.
Nächster Schritt: So bitten Sie Mandanten, innerhalb eines Workflows Dokumente hochzuladen