Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
1. Öffnen Sie den Workflow im Editor
Gehen Sie zu „Portale“ (Portals) -> „Bestimmtes Portal öffnen“ (Open specific portal) -> Registerkarte „Workflows“ (Workflows). Öffnen Sie dann einen bestehenden Workflow oder erstellen Sie einen neuen, um den „Workflow-Editor“ (Workflow Editor) zu öffnen.
Um einen neuen Workflow zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ und wählen Sie dann die Option „Neuer Workflow“ (New workflow).
2. Fügen Sie den Schritt „Dokumente hochladen“ hinzu
Klicken Sie im „Workflow-Editor“ auf die Schaltfläche „+“ und wählen Sie den Baustein „Dokumente hochladen“.
3. Geben Sie an, was Sie benötigen
Geben Sie detaillierte Anweisungen, damit Ihre Mandanten genau wissen, welche Unterlagen sie in welchem Format einreichen sollen.
Da Ihr Mandant in einem Schritt mehrere Dateien anhängen kann, führen Sie hier alle benötigten Unterlagen auf – zum Beispiel einen Identitätsnachweis und einen Adressnachweis –, statt für jedes Dokument einen eigenen Schritt hinzuzufügen.
4. Speichern Sie den Schritt
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ (Save), um den Schritt zu Ihrem Workflow hinzuzufügen.
So geht es weiter
Wenn Mandanten den Schritt zum Hochladen erreichen, sehen sie Ihre Anweisungen und können direkt Dateien anhängen.
Sie können mehrere Dateien gleichzeitig auswählen. Alle angehängten Dateien werden als Liste angezeigt. So können Mandanten vor dem Fortfahren prüfen, ob sie alles beigefügt haben.
Wenn sie die falsche Datei angehängt haben, können sie diese über das „ד daneben entfernen und die richtige Datei anhängen.
