Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Diese Anleitung richtet sich an Mandanten. Für Kanzleien: Senden Sie die Anleitung an neue Mandanten oder verlinken Sie sie über die Schaltfläche „Anleitung“ (Tutorial) in Ihrem Portal.
Sehen Sie sich lieber ein Video an? Dieses kurze Video führt Sie durch Ihr Portal. Alternativ können Sie die folgende Anleitung lesen.
Ihr Berater nutzt MyDocSafe, um Dokumente sicher mit Ihnen zu teilen. Hier erfahren Sie, was Sie nach der Anmeldung sehen. Ihr Berater kann Registerkarten umbenennen, hinzufügen oder ausblenden. Daher kann Ihr Portal etwas anders aussehen.
Anmelden
Verwenden Sie beim ersten Mal den Link in Ihrer Einladungs-E-Mail (siehe Eine Portaleinladung annehmen). Melden Sie sich danach unter der Adresse, die Sie von Ihrem Berater erhalten haben, mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.
Ihre Portale
Wenn Ihr Berater Ihnen mehr als ein Portal bereitgestellt hat, sehen Sie zunächst eine Liste. Klicken Sie auf den Namen eines Portals, um es zu öffnen.
Im Portal
Über die Registerkarten auf der linken Seite erreichen Sie alle Bereiche:
„Übersicht“ (Dashboard): die Willkommensnachricht Ihres Beraters, aktuelle Aktivitäten unter „Benachrichtigungen“ (Notifications) und „Kommentare“ (Comments).
„Workflows“ (Workflows): Aufgaben, die Ihr Berater Ihnen zugewiesen hat, etwa einen Hinweis zu lesen oder eine Mandatsvereinbarung zu unterzeichnen. Siehe Einen Workflow abschließen.
„Dokumente“ (Documents): Dateien, die Sie und Ihr Berater miteinander teilen. Siehe Dokumente hochladen.
„Unterzeichnete Dokumente“ (Signed Documents): Kopien aller Dokumente, die Sie in diesem Portal unterzeichnet haben.
„Nachrichten“ (Messages): sichere Nachrichten von Ihrem Berater.
Möglicherweise sehen Sie auch „Öffentliche Dokumente“ (Public Documents) (eine Dokumentensammlung mit reinem Lesezugriff), „Formulare“ (Forms) und „Aufgaben“ (Tasks).
„Portalbenutzer“ (Portal Users) unten links zeigt Ihnen, wer sonst noch Zugriff auf dieses Portal hat.
Ihre Einstellungen
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Anfangsbuchstaben und dann auf „Persönliche Einstellungen“ (Personal settings), um Ihre Kontaktdaten, Ihr Foto, Ihre Sprache, Ihre Zeitzone, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ihre Benachrichtigungseinstellungen zu ändern.
Mehr als eine Kanzlei?
Wenn auch andere Kanzleien MyDocSafe für die Zusammenarbeit mit Ihnen nutzen, können Sie über die Schaltfläche „Wechseln“ (Switch) zwischen ihnen wechseln. Ein einziger Zugang gilt für alle.
Haben Sie Fragen zu Ihren Dokumenten oder zu den an Sie gerichteten Anfragen? Wenden Sie sich direkt an Ihren Berater. Er verwaltet Ihr Portal.