Робота з порталами
Статей: 16
- Для ваших клієнтів: виконання робочого процесу та підписання документів
- Для ваших клієнтів: завантаження документів
- Запрошення до порталу: автоматичне видалення запрошень, що очікують на прийняття
- Для ваших клієнтів: проблеми зі входом
- Як видалити клієнта з порталу або запросити його знову
- Для ваших клієнтів: як прийняти запрошення до порталу
- Для ваших клієнтів: короткий огляд вашого порталу
- Як обмежити доступ до клієнтських порталів
- Безпечний розподіл документів
- Створення робочого процесу порталу
- Розсилання запитів на оновлення даних KYC та збирання відповідей
- Надіслати комерційну пропозицію / провести процес продажу додаткових послуг через клієнтський портал
- Надсилання й отримання захищених повідомлень у порталах
- Як надіслати повідомлення або запит на багато порталів одночасно?
- Запрошення клієнтів до порталів
- Як запросити документи у клієнта: чотири способи