Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Pode criar os seus próprios formulários no MyDocSafe e utilizá-los de várias formas. Este artigo ajuda-o a começar.
Primeiro, coloque a si próprio uma questão: como pretende que os seus clientes utilizem o formulário?
1. Se pretender disponibilizá-lo no seu sítio Web ou enviar pedidos de preenchimento por e-mail, coloque o formulário na área "Documentos" [Documents]:
2. Se pretender disponibilizar formulários nos portais do cliente, aceda ao "Grupo de clientes" [Client Group] pretendido, vá a "Modelos de formulário" [Form Templates] e crie aí o formulário:
3. Se pretender disponibilizar formulários como parte do processo de integração de clientes, coloque o formulário no "Grupo do portal de clientes em potencial" [Prospect Portal group]:
Se já criou um formulário na área "Documentos", mas pretende movê-lo para "Portais do cliente" [Client Portals], siga estes passos:
1. clique com o botão direito do rato -> "Mover" [Move]
2. selecione "Portais" [Portals], depois o "Grupo de clientes" pretendido, em seguida "Compartilhado" [Shared] e, por fim, "Formulários" [Forms]
3. para mover um formulário para "Clientes Potenciais" [Prospects], abra o formulário em "Documentos", clique em "Copiar para a área de transferência" [copy to clipboard], depois aceda a "Cliente em potencial" [Prospect], abra um formulário em branco e selecione "Colar da área de transferência" [paste from clipboard].
consulte também este artigo.
Em seguida, comece a criar o formulário
Pode criar o formulário de raiz, clicando nos widgets de que necessita, um a um.
Os tipos de widgets disponíveis nos formulários que se encontram em "Documentos":
Os tipos de widgets disponíveis nos formulários que se encontram em "Clientes Potenciais" ou "Portais":
Segue-se a descrição dos widgets disponíveis:
"Texto estático" [Static text] - utilize este campo para fornecer instruções ou carregar uma imagem com uma instrução
"Texto curto" [Short text] - crie uma pergunta cuja resposta caiba numa única linha de texto
"E-mail" [Email] - peça um endereço de e-mail
"Número" [Number] - peça um número
"Data" [Date] - peça uma data
"Texto longo" [Long text] - crie uma pergunta cuja resposta necessite de várias linhas de texto
"Caixas de verificação" [Checkboxes] - crie uma pergunta com várias respostas predefinidas, das quais se podem selecionar 1 ou mais
"Escolha múltipla" [Multiple choice] - crie uma pergunta com várias respostas predefinidas, das quais só se pode selecionar 1
"Sim/Não" [Yes/No] - crie uma pergunta que exija uma resposta de sim ou não
"Carregamento de ficheiros" [File upload] - peça um ficheiro
"Vídeo" [Video] - incorpore um vídeo
"Endereço" [Address] - pesquisa de endereços (utilizamos a pesquisa de endereços da Google). Estão disponíveis opções premium.
"Telefone" [Phone] - peça um número de telefone (verifica o formato do número)
"País" [Country] - peça um país
"Pesquisa de empresas" [Company lookup] - peça os dados da empresa (fontes disponíveis: Companies House no Reino Unido e fontes governamentais de Singapura)
"Secção" [Section] - um conjunto de perguntas
"Grelha" [Grid] - uma tabela com várias colunas, em que cada coluna pode conter um tipo de pergunta diferente
"Seletor de listas" [ArrayChooser] - um widget avançado utilizado para referenciar uma lista de respostas definidas pelo utilizador (apenas nos planos empresariais)
"Fórmula" [Formula] - um widget avançado utilizado para efetuar cálculos, por exemplo, para criar uma pontuação de risco de um cliente (apenas nos planos empresariais)
"Assinatura" [Signature] - defina onde deve ser colocado o campo de assinatura, caso pretenda que o formulário seja assinado
"Contacto" [Contact] - este widget permite ao utilizador do portal preencher informações de contacto que serão sincronizadas automaticamente com a sua ficha de contacto
Em alternativa, pode utilizar o botão "Importar de um modelo" [import from template] para ver os tipos de formulários que já criámos e, depois de guardar o formulário, pré-visualizá-lo noutra janela para ver o seu aspeto.
Para temas avançados, consulte os seguintes artigos:
Enviar formulários
1. A partir de "Documentos" - faça duplo clique no formulário, clique em "Partilhar" [Share], selecione o método e envie
2. A partir de "Portais" - aceda a um portal específico, clique em "Formulários", depois em "..." -> "Pedir informação" [Request information]
3. A partir de "Propostas" [Proposals] - adicione o formulário a uma nova "Proposta" [Proposal]