Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.

Os "Modelos de fluxo de trabalho" [Workflow Templates] são conjuntos de ações (como assinar documentos, preencher formulários Web ou visualizar documentos) que podem ser definidos uma única vez nas "Definições" [Settings] do grupo de portais e depois duplicados e executados em cada portal.

São ideais para a integração de clientes, candidaturas a emprego, entre outras utilizações.

Para definir modelos de fluxo de trabalho, aceda a "Portais" [Portals] e selecione um "Grupo de portais" [Portal Group]:

Para definir um novo "Modelo de fluxo de trabalho" [Workflow Template], clique no botão "+":

Em seguida, defina os passos do modelo de fluxo de trabalho com o botão "+". Quando terminar, clique em "Completo" [Complete] e depois em "Fechar" [Close].

O modelo de fluxo de trabalho aparecerá na lista. O ícone de olho riscado que surge junto ao modelo indica que o fluxo de trabalho ainda não está visível nos portais dos clientes. Pode utilizá-lo na mesma, duplicando-o em portais individuais. No entanto, se pretender que todos os clientes vejam esse fluxo de trabalho, clique nesse ícone: passará a ser um ícone de olho.

Todos os fluxos de trabalho com o ícone de olho aparecem automaticamente na lista de fluxos de trabalho disponíveis em cada portal (no separador "Fluxos de trabalho" [Workflows]). Se pretender, também pode atribuir um separador próprio a um fluxo de trabalho específico. Para tal, aceda a "Definições do grupo de portais" [Portal Group Settings] / "Configuração dos separadores" [Tab Configuration].

Se pretender que o modelo de fluxo de trabalho fique visível em todos os portais como um separador do portal, pode fazê-lo no ecrã "Configuração dos separadores do portal" [Portal Tab Configuration], disponível em "Portais"/[grupo de portais]/"Definições"/"Em geral" [General]/"Abrir configuração dos separadores do portal" [Open Portal Tab Configuration].

Todos os modelos de fluxo de trabalho disponíveis aparecerão na lista de "Itens disponíveis" [available items], do lado esquerdo. Pode selecionar um ou mais modelos, alterar o nome do separador (através do ícone de lápis) e a sua posição em relação aos outros separadores (através da pega para arrastar, à esquerda do nome do item).

ANTES

DEPOIS

Tenha em atenção que um fluxo de trabalho NÃO PODE ser o separador "INÍCIO" [HOME] de um portal. Por isso, na imagem acima, o fluxo de trabalho "Integração" [Onboarding] terá de ser movido para uma posição mais abaixo na lista.

O separador "INÍCIO" é o separador mais à esquerda, que abre primeiro quando alguém entra num portal. Pode utilizar:

como separador "INÍCIO".

Depois de configurar um fluxo de trabalho como separador do portal, este ficará visível em todos os portais do respetivo grupo de portais.