Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Prefere ver um vídeo? Este breve vídeo explica todos os passos. Se preferir, leia as instruções abaixo.
Se utiliza estados para acompanhar a situação de cada portal de cliente (por exemplo, "Documentos recebidos" [Documents received] ou "Declaração submetida" [Return filed]), pode escolher quem recebe um email quando o estado de um portal muda.
Configurar emails de estado para um grupo de portais
1. Aceda a "Portais" [Portals] e abra o grupo de portais.
2. No menu à esquerda, clique em "Estados" [Statuses].
3. Em "Notificações de mudança de estado" [Status change notifications], selecione quem deve receber os emails:
"Todos os utilizadores" [All users]: todos os utilizadores indicados abaixo;
"Utilizadores da empresa com as seguintes funções na empresa" [Company users with the following company roles]: escolha uma ou mais funções, como "Painel de administração" [Admin] ou "Vendas" [Sales];
"Utilizadores do portal" [Portal users]: os clientes no portal.
4. Clique em "Guardar definições de notificação" [Save notification settings].
Informações úteis
A definição aplica-se a todo o grupo de portais. As pessoas selecionadas recebem um email sempre que qualquer portal do grupo muda de estado.
Quem tiver cancelado a subscrição de um portal não recebe emails sobre esse portal.
Cada grupo de portais tem a sua própria definição, pelo que deve repetir estes passos para os outros grupos.
Para criar e utilizar estados, consulte Como configurar os seus portais de clientes (funcionalidades avançadas). Para receber emails sobre novos carregamentos, consulte Como receber alertas por email quando é efetuado um carregamento num portal?