Werkstromen
Ideaal voor de onboarding van klanten of medewerkers.
11 artikelen
- Wat zijn portalworkflows?
- Waarom kan een klant een formulier in mijn workflow niet invullen, terwijl het in het verleden wel is gebruikt?
- Een deadline instellen voor een werkstroom
- Automatische deadlineherinneringen instellen
- Een cliënt vragen documenten te uploaden binnen een werkstroom
- Kies wanneer de facturering voor een offerte begint
- Het bericht dat uw cliënt in een werkstroom ziet, opmaken en hergebruiken
- Portaalworkflows: zichtbaarheid, delen en onboarding – wat uw klanten zien
- Hoe ontvang ik een melding wanneer een klant een werkstroom voltooit?