Voer deze controles in de aangegeven volgorde uit. De eerste drie lossen de meeste problemen op.
1. Staat de uitnodiging nog open?
Klik op het pictogram "Gebruikers" (Users) naast de naam van het portaal. Als de cliënt onder "Openstaande uitnodigingen" (Pending invitations) staat, heeft deze de uitnodiging nog niet geaccepteerd. Als de cliënt helemaal niet in de lijst staat, is de uitnodiging mogelijk automatisch verwijderd (zie "Openstaande uitnodigingen"); voeg de cliënt opnieuw toe.
2. Klopt het e-mailadres?
Wij melden niet wanneer e-mails onbestelbaar zijn, dus een typefout blijft onopgemerkt. Controleer het adres onder de naam van de cliënt. Als het onjuist is, annuleer dan de uitnodiging (rood kruisje) en stuur een uitnodiging naar het juiste adres.
3. Is de e-mail in de spammap terechtgekomen?
De uitnodiging wordt verzonden onder de naam van uw kantoor vanaf hello@mydocsafe.com, met als onderwerp "Portaaluitnodiging" (Portal Invite). Vraag de cliënt om de map met spam of ongewenste e-mail te controleren en hello@mydocsafe.com toe te voegen aan de lijst met veilige afzenders. Klik vervolgens op "Herinnering verzenden" (Send reminder) om de uitnodiging opnieuw te versturen.
4. De cliënt heeft al een MyDocSafe-account
Als de cliënt MyDocSafe eerder heeft gebruikt (bij u of bij een ander kantoor), wordt niet gevraagd om een account aan te maken. Na een klik op "Uitnodiging accepteren" (Accept invitation) logt de cliënt in en klikt op "Uitnodiging accepteren" (Accept invite). Als de cliënt is ingelogd zonder de link in de e-mail te gebruiken, vraag dan om de e-mail te openen en opnieuw op de knop te klikken.
5. De cliënt is het wachtwoord vergeten of ontvangt geen beveiligingscode
Stuur de cliënt Voor uw cliënten: problemen met inloggen. Als u "Tweefactorauthenticatie afdwingen voor portaalgebruikers" (Force 2 Factor Authentication for portal users) hebt ingeschakeld ("Instellingen" (Settings) > "Beveiliging" (Security)), moet de cliënt toegang hebben tot de geregistreerde mobiele telefoon.
6. De cliënt is ingelogd maar ziet uw portaal niet
Als de cliënt MyDocSafe bij meer dan één kantoor gebruikt, moet deze uw kantoor selecteren in het menu met kantoornamen linksboven.
Controleer of de cliënt niet uit het portaal is verwijderd (stap 1).
7. De cliënt ziet het portaal maar kan niet uploaden
De cliënt heeft waarschijnlijk het toegangsrecht "Lezen" (Read). Wijzig dit in "Lezen/schrijven" (Read/Write): zie Wat portaalgebruikers kunnen doen.
8. Cliënten die zichzelf hebben geregistreerd, kunnen de inlogpagina niet terugvinden
De e-mails die cliënten ontvangen nadat ze zich via een zelfregistratielink hebben aangemeld, bevatten geen link naar de inlogpagina. Geef hun het adres (app.mydocsafe.com, of uw eigen adres als u de add-on "Huisstijl" (Branding) hebt), voeg het toe aan uw beschrijving op het "Dashboard" (Dashboard), of plaats een inlogknop op uw website: zie Een inlogknop voor cliënten aan uw website toevoegen.
Komt u er nog niet uit? Neem contact op met customerservices@mydocsafehq.com en vermeld het e-mailadres van de cliënt en de naam van het portaal.