Flussi di lavoro del portale
9 articoli
- Cosa sono i flussi di lavoro del portale?
- Perché un modulo nel mio flusso di lavoro non può essere compilato da un cliente se è stato utilizzato in passato?
- Come impostare una scadenza per un flusso di lavoro
- Come configurare i promemoria automatici di scadenza
- Come chiedere a un cliente di caricare documenti all'interno di un flusso di lavoro
- Scegliere quando avviare la fatturazione di un preventivo
- Come formattare e riutilizzare il messaggio che il cliente vede in un flusso di lavoro
- Flussi di lavoro del portale: visibilità, condivisione e onboarding – cosa vedranno i Suoi clienti
- Come ricevere una notifica quando un cliente completa un flusso di lavoro?