Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
1. Apra il flusso di lavoro nell'editor
Vada a "Portali" [Portals] -> "Aprire un portale specifico" [Open specific portal] -> scheda "Flussi di lavoro" [Workflows], quindi apra un flusso di lavoro esistente o ne crei uno nuovo per aprire l'"Editor del flusso di lavoro" [Workflow Editor].
Per creare un nuovo flusso di lavoro, faccia clic sul pulsante "+", quindi selezioni l'opzione "Nuovo flusso di lavoro" [New workflow]
2. Aggiunga la fase "Carica documenti" [Upload documents]
Nell'"Editor del flusso di lavoro", faccia clic sul pulsante "+" e scelga il widget "Carica documenti".
3. Specifichi ciò che Le occorre
Inserisca istruzioni dettagliate affinché i clienti comprendano esattamente quale materiale inviare e in quale formato.
Poiché il cliente può allegare più file in un'unica fase, elenchi qui tutto ciò che Le occorre, ad esempio un documento d'identità e un documento comprovante l'indirizzo, anziché aggiungere una fase separata per ogni documento.
4. Salvi la fase
Faccia clic sul pulsante "Salva" [Save] per aggiungere la fase al Suo flusso di lavoro.
Cosa succede dopo
Quando i clienti raggiungono la fase di caricamento, visualizzano le Sue istruzioni e possono allegare direttamente i file.
Possono selezionare più file contemporaneamente. Tutti i file allegati vengono visualizzati in un elenco, così i clienti possono verificare di aver incluso tutto prima di proseguire.
Se allegano il file sbagliato, possono rimuoverlo tramite la "×" accanto al file e allegare quello corretto.
