Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Prima di iniziare
Prima di iniziare, si assicuri che l'integrazione con Stripe sia attiva
1. Apra il servizio da modificare
Acceda al flusso di lavoro o alla proposta e apra il widget "Servizi e pagamento" [Services and payment]. Attivi l'integrazione con Stripe.
Nell'elenco "Servizi" [Services], faccia clic sull'icona della matita accanto al servizio selezionato.
2. Imposti l'inizio della fatturazione
Nel campo "Inizio della fatturazione" [Billing start], subito sotto "Frequenza di fatturazione" [Billing frequency] e "Cicli di fatturazione" [Billing cycles], scelga una delle tre opzioni:
"Fattura immediatamente" [Bill immediately] – l'addebito al cliente avviene non appena accetta. È l'impostazione predefinita e corrisponde al funzionamento abituale dei preventivi.
"Giorni dopo l'accettazione" [Days after acceptance] – la fatturazione inizia un determinato numero di giorni dopo l'accettazione del cliente. Inserisca il numero di giorni, ad esempio 30. Utile se non sa ancora quando il cliente firmerà.
"Una data specifica" [A specific date] – la fatturazione inizia in una data di calendario a Sua scelta. Utile per un servizio che inizia con un nuovo trimestre, anno fiscale o periodo contrattuale.
Se lo desidera, imposti "Cicli di fatturazione" oppure lasci attiva l'opzione "Per sempre" [Forever]. In entrambi i casi, i cicli vengono conteggiati dalla data di inizio scelta, non dalla data di accettazione.
3. Verifichi la data di inizio sul preventivo
Tornando all'elenco "Servizi", sotto ogni servizio è indicato il relativo inizio: "Inizia il 1 Gennaio 2027" [Starts 1 January 2027] oppure "Inizia 30 giorni dopo l'accettazione" [Starts 30 days after acceptance]. Può così vedere a colpo d'occhio quando inizia ciascun servizio.
Cosa vede il cliente
Il cliente vede la data di inizio sul preventivo prima di accettarlo, così non ci sono sorprese. Al momento dell'accettazione:
Inserisce i dati della carta e completa la verifica di sicurezza della propria banca una sola volta.
Non viene ancora prelevato alcun pagamento ricorrente. La carta viene memorizzata e autorizzata, pronta per la data di inizio.
Qualsiasi acconto una tantum viene addebitato subito, anche se la parte ricorrente è posticipata.
Gli inviamo un'email di conferma con l'indicazione di quando inizierà la fatturazione.
Alla data di inizio, preleviamo automaticamente il primo pagamento e la fatturazione prosegue con la frequenza da Lei impostata.
Scenari avanzati
Alcune situazioni da tenere presenti:
Il cliente accetta alla data di inizio o dopo tale data. Se la data specifica impostata è già trascorsa al momento dell'accettazione, procediamo alla fatturazione immediata anziché attendere.
Servizi diversi, date diverse. Ogni servizio nel preventivo ha un proprio inizio della fatturazione: può quindi avviarne uno subito e un altro il trimestre successivo. Il cliente deve comunque autorizzare la carta una sola volta.
Modifica del metodo di pagamento. L'impostazione "Inizio della fatturazione" funziona solo con Stripe. Se imposta il widget su "Nessun pagamento" [No payment] o GoCardless, il campo viene disabilitato con la nota "Solo pagamenti Stripe" [Stripe payments only] e l'eventuale data di inizio impostata viene cancellata.
Servizi una tantum. L'impostazione "Inizio della fatturazione" si applica ai servizi ricorrenti. Le voci una tantum vengono sempre addebitate al momento dell'accettazione.
Xero. Se crea fatture in Xero, la fattura viene comunque creata e datata al momento dell'accettazione, anziché alla data di inizio della fatturazione.