MyDocSafe

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Tutorial

Il nostro prodotto di firma elettronica consente di inviare documenti (in Word, pdf e altri formati) a una o più persone per la firma. Inviare un documento per la firma…

1. Inviare un documento per la firma

2. Crei il Suo primo portale clienti

3. Invii il Suo primo questionario

I primi 3 passi

4. Regola le impostazioni dell'account

Contatti è il Suo mini CRM: un unico spazio in cui conservare i dati di clienti, potenziali clienti e personale, vedere a quali portali hanno accesso e registrare le relazioni…

5. Aggiunga i Suoi contatti

6. Aggiunga i Suoi servizi

7. Inviare un preventivo/una proposta via email

8. Crei il Suo primo flusso di lavoro del portale

I prossimi 5 passi

9. Configura la pagina di accesso al portale

10. Richiedere una firma qualificata (QES)

11. Eseguire verifiche dell’identità

Dopo l'abbonamento

Posso fare QUESTO tramite MyDocSafe?

Come posso aggiungere il mio logo all'account MyDocSafe?

Come posso modificare un indirizzo email associato al mio account?

Account multipli

Quando configura un portale, un modulo o un flusso di lavoro documentale, in genere vorrà verificarlo due volte: prima come amministratore che lo ha creato, poi come utente finale che…

Come testare internamente l'esperienza utente

Domande frequenti

Zapier integrazione - panoramica

Zoho integrazioni

Xero integrazione - panoramica

Come collegare GoCardless con MyDocSafe?

Integrazione Office365 /Outlook

Integra MyDocSafe con i tuoi software

Utilizzo del plugin

Act! Premium (Desktop)

Aggiungi un nuovo utente / aggiungi nuovi utenti

Conceda a un ruolo aziendale l'accesso solo ai contatti con i tag selezionati, con permessi di lettura o lettura/scrittura.

Limitare i contatti visibili a un ruolo aziendale tramite i tag

Impostazione delle autorizzazioni per i membri del team (utenti aziendali)

Impostazione delle autorizzazioni per i tuoi clienti (utenti client)

Utenti e autorizzazioni

Informazioni sulla tua prova gratuita di 30 giorni

Come scegliere la posizione di archiviazione dei dati

Prova gratuita

Può disattivare le email con le notizie sui prodotti e le note di rilascio continuando a ricevere i messaggi che riguardano il Suo servizio.

Come smettere di ricevere le email con le notizie sui prodotti

Quali email ti inviamo e come scegliere cosa ricevere

Le email che ti inviamo

Se utilizza un'app di autenticazione per l'autenticazione a due fattori, un codice di recupero Le consente di accedere quando non ha il telefono a disposizione. Lo conservi in un luogo…

Come salvare e utilizzare i codici di recupero

Sicurezza

Nessun ticket o conversazione trovati

Prova a selezionare un intervallo di date di creazione diverso.

I ticket e le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

Nessun ticket o conversazione creato da te

Prova a utilizzare parole chiave diverse o a verificare la presenza di errori di battitura.

Prova a selezionare un intervallo di date di aggiornamento diverso.

Prova a usare parole chiave o filtri diversi.

Trova le risposte e ottieni aiuto dall'assistenza Intercom e dagli esperti della community

Le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

Nessuna conversazione creata da te

Nessuna conversazione trovata

Titolo IA

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Questa demo del prototipo sa che stai leggendo “{title}”. Può reindirizzarti all'articolo corrente, ma la realizzazione di un contratto Fin con riconoscimento degli articoli è comunque un lavoro di follow-up.

Risposta prototipo con riconoscimento degli articoli

Poiché hai già chiesto informazioni sugli inviti, questa demo del prototipo può aggiungere il messaggio di follow-up: usa il selettore del ruolo prima di inviare ogni invito per limitare l'accesso in base alle responsabilità del membro del team.

Follow-up prototipo con limitazione del ruolo

Questa demo del prototipo suggerisce di iniziare con il profilo della tua area di lavoro, invitare i membri del team che necessitano di accesso e quindi connettere le integrazioni che utilizzi.

Risposta prototipo per iniziare

In questa demo del prototipo, le integrazioni vengono configurate dalle impostazioni dell'area di lavoro. Scegli l'integrazione, collega l'account e controlla le autorizzazioni abilitate.

Risposta sulle integrazioni del prototipo

In questa demo del prototipo, invita membri del team dalle impostazioni dell'area di lavoro, quindi scegli il livello di accesso necessario per ciascun membro del team prima di inviare l'invito.

Risposta prototipo per l'invito del team

Questa demo del prototipo non ha ancora una risposta predefinita per quella domanda. Prova a chiedere come invitare il tuo team o come aprire un articolo sorgente. Non è stata chiamata alcuna API Fin di produzione.

Risposta prototipo non disponibile

Ho aperto questa pagina. Chiedimi qualsiasi cosa al riguardo e risponderò in base alla documentazione.