Integrazione Office365 /Outlook

Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.

MyDocSafe offre un componente aggiuntivo per Outlook che può essere installato nel client Outlook su PC o Mac. È disponibile anche una versione per Office365.

Le istruzioni per l'installazione sono disponibili sul nostro sito web: https://mydocsafe.com/uk/outlook-integration . Dopo l'installazione, tutti gli aggiornamenti successivi verranno eseguiti automaticamente al riavvio di Outlook.

Prima di iniziare a utilizzare il componente aggiuntivo, si assicuri di aver indicato a MyDocSafe quale gruppo di portali e quale cartella utilizzare per l'archiviazione. Per configurare queste impostazioni, vada su "Impostazioni Azienda" [Company Settings] -> "Integrazioni" [Integrations] e scorra verso il basso fino a Outlook:

Utilizzo del componente aggiuntivo.

Cosa può fare con il componente aggiuntivo MyDocSafe per Outlook?

PER L'INVIO DI DOCUMENTI ED EMAIL

1. Inviare documenti per l'approvazione

Invii fino a 3 documenti a 1 o 2 persone per l'approvazione. Se i documenti contengono i tag [#signature.1#] e [#signature.2#], i campi firma verranno posizionati esattamente dove desidera. Se il documento non contiene questi tag, le firme verranno inserite nella pagina tecnica della firma elettronica, che verrà aggiunta in fondo al documento.

I Suoi clienti riceveranno un'email che li informerà della presenza di uno o più documenti pronti per la firma. Prima di poter procedere, dovranno sempre accedere a MyDocSafe.

2. Pubblicare documenti nei portali dei clienti

Invii fino a 5 documenti direttamente al portale di un cliente. Se il cliente non dispone di un portale, il sistema ne creerà uno e inviterà automaticamente il cliente ad accedervi.

3. Inviare un'email crittografata

Invii a un cliente un'email con un massimo di 5 allegati. Il cliente riceverà un messaggio che gli chiederà di accedere a MyDocSafe per leggere l'email. In "Posta inviata" [sent items] verrà conservato un link all'email crittografata, protetto dalle Sue credenziali di accesso a MyDocSafe.

4. Inviare un'email con crittografia end-to-end (tramite il protocollo PGP)

Invii un'email direttamente al destinatario senza che venga salvata in alcun punto dell'infrastruttura MyDocSafe. Anche il destinatario deve aver installato il componente aggiuntivo.

PER LE EMAIL RICEVUTE