Faccia clic sul nome del gruppo portale che desidera configurare.

Non ne ha ancora uno? Faccia clic sul pulsante "+" accanto a "Gruppi del portale" per crearlo.

Modificare il "Nome del gruppo di portali" [Portal Group Name].

Se lo desidera, aggiungere una "Descrizione" [Description]: apparirà come banner di benvenuto nella "Dashboard" [Dashboard] di ogni portale del gruppo.

Se lo desidera, attivare "Eliminazione automatica dei portali" [Auto-delete portals].

"Oggetti selezionati" [Selected items] (a destra) sono le schede visibili ai clienti. Per impostazione predefinita sono "Dashboard", "Flussi di lavoro" [Workflows], "Documenti pubblici" [Public Documents], "Documenti" [Documents], "Documenti firmati" [Signed Documents], "Moduli" [Forms], "Messaggi" [Messages] e "Attività" [Tasks].

"Articoli disponibili" [Available items] (a sinistra) sono le schede che può aggiungere, ad esempio "Verifiche dell'identità" [ID Verifications], "Documenti interni" [Internal Documents] e "Moduli interni" [Internal Forms]. Faccia clic sul "+" accanto a una scheda per aggiungerla.

Trascini le schede per cambiarne l'ordine.

Se lo desidera, faccia clic sull'icona della matita per rinominare una scheda o sulla "x" per rimuoverla.

Faccia clic sul "+" accanto a un widget disponibile per visualizzarlo.

Trascini i widget per cambiarne l'ordine oppure faccia clic sulla "x" per nasconderne uno.

"Promemoria attività" [Task reminders] — attivi "Invia promemoria automatico" [Send automatic reminder] per ricordare ai clienti le attività che non hanno completato.

Aggiunga un "URL del video" [Video URL] oppure un "URL dell'articolo" [Article URL].

Se lo desidera, modifichi l'"Etichetta pulsante" [Button Label] (per impostazione predefinita è "Tutorial").

"Backup delle impostazioni" [Settings backup] — faccia clic su "Scarica backup delle impostazioni (ZIP)" [Download settings backup (ZIP)]. Il backup include moduli, moduli interni, flussi di lavoro, stati, ruoli, gruppi di accesso, proprietà personalizzate, schede e widget del portale, documenti pubblici ed eventuali sottogruppi di portali. Non include i portali stessi, le persone invitate ad accedervi o i documenti al loro interno.

"Ripristina le impostazioni da un file di backup" [Restore settings from a backup file] — selezioni un file di backup e faccia clic su "Ripristina da file" [Restore from file]. Il ripristino sovrascrive le impostazioni, le schede e i widget di questo gruppo portale; elimina i gruppi di accesso e i record dei moduli non presenti nel backup; aggiunge o aggiorna, senza mai eliminarli, moduli, documenti pubblici e modelli di firma. Suggerimento: esegua il ripristino in un gruppo portale appena creato per copiare una configurazione che risponde già alle Sue esigenze.

"Zona pericolosa" [Danger zone] — faccia clic su "Elimina" [Delete] per eliminare il gruppo portale. Ogni portale del gruppo, con i relativi documenti, viene spostato nel cestino. Ha 30 giorni per ripristinarli da "File" [Files]/"Cestino" [Bin].

"Autorizzazioni predefinite" [Default permissions] — scelga il livello di accesso assegnato ai nuovi utenti del portale (ad esempio "Accesso completo" [Full Access]).

"Forza l'autenticazione a 2 fattori per gli utenti del portale" [Force 2 Factor Authentication for portal users].

"Consenti agli utenti del portale di inviare messaggi" [Allow portal users to send messages] — disattivi questa opzione per disabilitare la chat per i clienti.

"Predefinito: nascondi il testo del messaggio dall'email" [Default: hide message text from email] — si applica ai messaggi scritti da questo momento in poi; i messaggi già inviati mantengono l'impostazione originale.

"Impedisci agli utenti del portale con accesso Leggere di scaricare file" [Prevent portal users with Read access from downloading files] — i clienti con accesso "Leggere" [Read] possono comunque aprire e visualizzare i documenti, ma le opzioni di download, esportazione e stampa sono nascoste.

Se lo desidera, attivi "Salta l'invito (invita i clienti in seguito)" [Skip invite (invite clients later)] per consentire al team di creare un portale senza invitare subito nessuno.

"Etichetta per l'input del nome del portale" [Label for portal name input] — l'etichetta visualizzata sopra il campo del nome del portale (ad esempio "Nome cliente" [Client name] o "Nome trattativa" [Deal name]).

"Etichetta per il pulsante di invio SENZA invito" [Label for submit button WITHOUT invite] — il testo del pulsante utilizzato quando il portale viene creato senza invitare nessuno.

"Etichetta per il pulsante di invio CON invito" [Label for submit button WITH invite] — il testo del pulsante utilizzato quando il portale viene creato e i clienti vengono invitati contemporaneamente.

"Etichetta per il pulsante di invito nuovo membro" [Label for invite new member button] — il testo del pulsante utilizzato per invitare persone in un portale.

"Messaggio di invito" [Invite message] — il testo predefinito che i clienti ricevono quando vengono invitati a un portale.

"Rimuovi gli inviti in sospeso dopo (giorni)" [Remove pending invitations after (days)] — gli inviti non accettati vengono rimossi automaticamente dopo il numero di giorni indicato (valore predefinito 60), a partire dall'invio dell'invito o del suo ultimo promemoria. L'impostazione si applica a tutti gli inviti in sospeso nel gruppo.

"Promemoria di invito" [Invitation reminders] — attivi "Invia promemoria automatico" per inviare un promemoria ai clienti che non hanno ancora accettato l'invito.

Utilizzare "Annunci" per inviare un messaggio a chiunque acceda al portale, ad esempio per comunicare scadenze ed eventi.

Utilizzare "Documenti pubblici" per pubblicare relazioni o materiale informativo accessibili a tutti gli utenti del portale.

Esplorare "Ruoli del portale" [Portal Roles], "Gruppi di accesso" [Access groups], "Stati" [Statuses] e "Modelli di flusso di lavoro" [Workflow Templates] per configurazioni più avanzate.