Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
1. Configuri il Suo modulo KYC
Vada su "Portali" [Portals], apra il Suo gruppo di portali e faccia clic su "Modelli di moduli" [Form templates] nel menu a sinistra. Aggiunga il modulo che desidera far compilare ai clienti (ad esempio, "Aggiorni i Suoi dati KYC" [Update your KYC details]).
In alternativa, vada su "Portali", faccia clic sul menu con i 3 puntini del gruppo di portali e selezioni "Modelli di moduli":
2. Invii il modulo a più portali
Faccia clic su "Messaggio trasmesso" [Broadcast Message] nel menu a sinistra, poi sul pulsante "+". Scelga "Richiesta di informazioni" [Request information], selezioni il Suo modulo KYC, scelga i portali e aggiunga un breve messaggio che spieghi perché ha bisogno delle informazioni.
Per una guida passo passo, consulti Come posso inviare un messaggio o una richiesta a più portali contemporaneamente?
3. Riceva una notifica quando i clienti rispondono
Scelga come ricevere le notifiche relative ai moduli compilati:
"E-mail:" [Email:] aggiunga gli indirizzi e-mail a cui inviare le notifiche nelle impostazioni di notifica del modulo.
Browser: attivi le notifiche nelle Sue impostazioni personali, in "Notifiche" [Notifications] -> "Impostazioni di notifica del portale" [Portal notification settings].
App mobile: acceda all'app mobile MyDocSafe, vada su "Notifiche" e attivi "Portali:modulo" [Portals:form].
Le notifiche nell'app includono un collegamento diretto al portale, così può verificare subito i dati aggiornati.