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Non ha mai utilizzato i portali? Inizi da Come funzionano i portali clienti: inizi da qui.
Ci sono tre modi per accogliere i clienti quando aprono un portale. Hanno funzioni diverse, quindi la maggior parte degli studi ne utilizza più di uno.
Strumento | Ideale per | Chi lo vede | I clienti possono rimuoverlo? |
Descrizione del "Pannello di controllo" | Un messaggio di benvenuto permanente: a cosa serve il portale, il primo passo da compiere, chi contattare | Tutti i portali del gruppo, a ogni accesso | No |
"Annunci" | Avvisi temporanei: scadenze, chiusure dello studio, nuovi servizi | Un intero gruppo o un singolo portale | Solo se Lei lo consente |
Pulsante "Tutorial" | Un collegamento "Inizi da qui" [Start here] a un articolo della guida o a un video | Tutti i portali del gruppo, in alto accanto al nome del portale | No |
Il nostro consiglio: inserisca il messaggio di benvenuto permanente nella descrizione del "Pannello di controllo", utilizzi "Annunci" per le novità e colleghi il pulsante "Tutorial" a una guida per i clienti, ad esempio Per i Suoi clienti: il portale in breve.
1. Scriva la descrizione del "Pannello di controllo" (messaggio di benvenuto permanente)
Faccia clic su "Portali" [Portals] e apra il gruppo del portale.
Nel menu a sinistra, faccia clic su "Impostazioni" [Settings] > "Generale" [General].
Inserisca il messaggio di benvenuto in "Descrizione (visibile agli utenti del portale)" [Description (visible to portal users)] e faccia clic su "Salva" [Save].
!["Impostazioni" > "Generale" > "Descrizione" [Description]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2798031098/d6fde2b16a6924da08f70bb25c7b/nmxBAdKg.png?expires=1794243600&signature=1ffa90d99168024282ad5b32faef1ca1463bb7bf687142ea75202e2cfd2135c9&req=dicuHsl9nIFWUfMW1HO4zekQ1llTCTpJmTQRYnvlkWHU2zDOiZyxkbc9ELxo%0AjL2ETYPVcaUNQK7M4X4%3D%0A)
Può anche partire dall'interno di qualsiasi portale: nel relativo "Pannello di controllo", faccia clic su "Modifica descrizione" [Edit description]. Si apre la stessa impostazione del gruppo, quindi la modifica si applica a tutti i portali del gruppo.
Cosa includere: una riga sullo scopo del portale, la prima cosa che il cliente deve fare e come contattarLa. Se i clienti si sono registrati tramite un collegamento di registrazione autonoma, includa anche l'indirizzo di accesso, perché le email di registrazione non lo contengono.
2. Scelga cosa mostrare nel "Pannello di controllo"
Vada in "Impostazioni" > "Pagina iniziale" [Home page]. La colonna "Visualizzati" [Shown] elenca le sezioni visibili ai clienti: "Annunci", "Descrizione del portale" [Portal description], "Notifiche" [Notifications], "Commenti" [Comments] e "Collegamento di caricamento sicuro" [Secure upload link]. È disponibile anche "Stato del portale" [Portal status]. Faccia clic su "+" per mostrare una sezione e su "x" per nasconderla e trascini le sezioni per modificarne l'ordine. Faccia clic su "Salva" oppure su "Ripristina le impostazioni predefinite" [Restore defaults] per ricominciare.
Se il messaggio di benvenuto o gli annunci non vengono visualizzati, verifichi che "Descrizione del portale" e "Annunci" siano nella colonna "Visualizzati".
3. Pubblichi un annuncio (avvisi temporanei)
Intero gruppo: apra il gruppo e faccia clic su "Annunci" nel menu a sinistra, oppure utilizzi i tre puntini sulla riga del gruppo nell'elenco "Gruppi del portale" [Portal Groups].
Un solo portale: nell'elenco dei portali del gruppo, faccia clic sui tre puntini sulla riga del portale, quindi su "Annunci". Questo elenco è separato da quello degli annunci del gruppo.
Faccia clic su "+", inserisca il messaggio (fino a 1,000 caratteri) e, se lo desidera, aggiunga un pulsante con un'etichetta e un collegamento dedicati. Selezioni "Consenti agli utenti di eliminare l'annuncio" [Let users delete the announcement] solo se i clienti possono rimuoverlo. Faccia clic su "Salva".
Da sapere: gli annunci possono avere un ambito di visibilità specifico e i sottoportali hanno annunci propri. Se un avviso deve raggiungere tutti i clienti, lo inserisca anche nella descrizione del "Pannello di controllo".
4. Aggiunga un pulsante "Tutorial" ("Inizi da qui")
Vada in "Impostazioni" > "Tutorial".
Incolli un "URL del video" [Video URL] o un "URL dell'articolo" [Article URL].
Modifichi il campo "Etichetta pulsante" [Button Label] se lo desidera (ad esempio "Inizi da qui"). Per impostazione predefinita, riporta "Tutorial".
Faccia clic su "Salva". Il pulsante appare in alto in tutti i portali del gruppo, accanto al nome del portale, e apre il collegamento in una nuova scheda.
Non ha una guida propria? Inserisca un collegamento a Per i Suoi clienti: il portale in breve.
Gruppi del portale creati prima di aprile 2024
I gruppi meno recenti potrebbero ancora aprirsi sulla scheda "Documenti" [Documents] anziché sul "Pannello di controllo". Per correggere questa impostazione, vada in "Impostazioni" > "Schede del portale" [Portal tabs], aggiunga "Pannello di controllo" da "Articoli disponibili" [Available items], lo trascini in cima a "Oggetti selezionati" [Selected items] e faccia clic su "Salva".