Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Questa guida è rivolta ai clienti. Per gli studi professionali: la invii ai nuovi clienti oppure inserisca un link alla guida nel pulsante "Tutorial" [Tutorial] del portale.
Preferisce guardare un video? Questo breve video offre una rapida panoramica del suo portale. In alternativa, legga la guida qui sotto.
Il suo consulente utilizza MyDocSafe per condividere documenti con Lei in modo sicuro. Ecco cosa vedrà quando accede. Il consulente può rinominare, aggiungere o nascondere le schede, quindi il suo portale potrebbe avere un aspetto leggermente diverso.
Accesso
Al primo accesso utilizzi il link nell'email di invito (consulti Accettare un invito al portale). In seguito, acceda all'indirizzo fornito dal suo consulente con la sua email e la sua password.
I suoi portali
Se il suo consulente Le ha assegnato più di un portale, vedrà prima un elenco. Faccia clic sul nome di un portale per aprirlo.
All'interno di un portale
Tutte le funzioni sono accessibili dalle schede a sinistra:
"Panoramica" [Dashboard]: il messaggio di benvenuto del suo consulente, le attività recenti ("Notifiche" [Notifications]) e i "Commenti" [Comments].
"Flussi di lavoro" [Workflows]: le attività che il suo consulente Le ha chiesto di completare, come leggere un avviso o firmare una lettera di incarico. Consulti Completare un flusso di lavoro.
"Documenti" [Documents]: i file condivisi tra Lei e il suo consulente. Consulti Caricare documenti.
"Documenti firmati" [Signed Documents]: le copie di tutti i documenti che ha firmato in questo portale.
"Messaggi" [Messages]: i messaggi sicuri del suo consulente.
Potrebbe vedere anche "Documenti pubblici" [Public Documents] (una raccolta in sola lettura), "Moduli" [Forms] e "Attività" [Tasks].
"Utenti del portale" [Portal Users] in basso a sinistra mostra chi altro ha accesso a questo portale.
Le sue impostazioni
Faccia clic sulla sua iniziale nell'angolo in alto a destra, poi su "Impostazioni personali" [Personal settings], per modificare i recapiti, la foto, la lingua, il fuso orario, la password, l'autenticazione a due fattori e le preferenze di notifica.
Collabora con più di uno studio?
Se anche altri studi utilizzano MyDocSafe con Lei, il pulsante "Cambia" [Switch] consente di passare da uno studio all'altro. Un unico accesso è valido per tutti.
Ha domande sui suoi documenti o sulle richieste ricevute? Contatti direttamente il suo consulente, che gestisce il suo portale.