Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
« Actions rapides » est un lanceur situé dans l’en-tête supérieur qui vous permet d’accéder en un clic aux tâches que vous effectuez le plus souvent. Utilisez-le pour envoyer un document à signer ou créer un contact, un portail, un prospect ou une tâche, où que vous soyez dans votre compte.
1. Ouvrir le lanceur « Actions rapides »
Repérez l’icône « + » dans l’en-tête en haut de chaque page, à gauche de votre photo de profil et du centre « Aide » [Help]. Cliquez dessus pour ouvrir le lanceur.
2. Choisir une action
Cliquez sur l’action que vous souhaitez lancer :
« Envoyer pour signature » [Send for signing] — importez un document et envoyez-le pour signature
« Créer un contact » [Create contact] — ajoutez un nouveau contact à votre compte
« Créer un portail » [Create portal] — configurez un nouveau portail client
« Envoyer la proposition » [Send proposal] — configurez un nouveau « Groupe de propositions » [Proposal group] si nécessaire, puis envoyez votre proposition
« Créer une tâche » [Create task] — créez une tâche pour vous ou un collègue
3. Finaliser l’action
Vous accédez directement à l’écran concerné, avec le formulaire déjà ouvert, sans avoir à parcourir les menus au préalable. Renseignez les informations et cliquez sur « sauvegarder » [save], ou sur « Annuler » [cancel] puis « fermer » [close] pour quitter sans rien créer.
Bon à savoir
« Actions rapides » est disponible sur chaque page : vous n’avez donc jamais besoin de revenir à « Page d'accueil » [Home] ou à votre tableau de bord pour lancer une nouvelle tâche.
Seules les actions que vous êtes autorisé à effectuer s’affichent. La liste dépend de vos autorisations utilisateur et de votre abonnement : si vous ne pouvez pas créer de portails depuis le menu principal, « Actions rapides » ne vous le proposera pas non plus. Si une action attendue n’apparaît pas, contactez l’administrateur de votre compte