Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
1. Ouvrez le flux de travail dans l’éditeur
Accédez à « Portails » [Portals] -> « Ouvrir un portail spécifique » [Open specific portal] -> onglet « Flux de travail » [Workflows], puis ouvrez un flux de travail existant ou créez-en un pour ouvrir l’« Éditeur de flux de travail » [Workflow Editor].
Pour créer un flux de travail, cliquez sur le bouton « + », puis sélectionnez l’option « Nouveau flux de travail » [New workflow]
2. Ajoutez l’étape « Téléverser des documents » [Upload documents]
Dans l’« Éditeur de flux de travail », cliquez sur le bouton « + » et choisissez le widget « Téléverser des documents ».
3. Précisez les éléments dont vous avez besoin
Fournissez des instructions détaillées pour que les clients sachent exactement quels éléments transmettre et dans quel format.
Votre client peut joindre plusieurs fichiers en une seule étape. Indiquez donc ici tous les éléments nécessaires, par exemple une pièce d’identité et un justificatif de domicile, plutôt que d’ajouter une étape distincte pour chaque document.
4. Enregistrez l’étape
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » [Save] pour ajouter l’étape à votre flux de travail.
Ce qui se passe ensuite
Lorsque les clients atteignent l’étape de téléversement, ils voient vos instructions et peuvent joindre directement des fichiers.
Ils peuvent sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Tous les fichiers joints s’affichent sous forme de liste, ce qui leur permet de vérifier qu’ils ont bien tout inclus avant de continuer.
S’ils joignent le mauvais fichier, ils peuvent le retirer à l’aide du « × » situé à côté, puis joindre le bon fichier.
