Flujos de trabajo de portales
9 artículos
- ¿Qué son los flujos de trabajo del portal?
- ¿Por qué un cliente no puede completar un formulario en mi flujo de trabajo si ya lo utilizó en el pasado?
- Cómo establecer un vencimiento para un flujo de trabajo
- Cómo configurar recordatorios automáticos de vencimiento
- Cómo solicitar a un cliente que cargue documentos dentro de un flujo de trabajo
- Elija cuándo comienza la facturación en un presupuesto
- Cómo dar formato y reutilizar el mensaje que ve su cliente en un flujo de trabajo
- Flujos de trabajo del portal: visibilidad, uso compartido e incorporación: qué verán sus clientes
- ¿Cómo puedo recibir una notificación cuando un cliente completa un flujo de trabajo?