Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Las notificaciones en la aplicación están activadas de forma predeterminada, por lo que es posible que ya las esté recibiendo.
1. Abra la configuración de notificaciones
Haga clic en su foto de perfil (o sus iniciales) en la esquina superior derecha.
Haga clic en «Ajustes personales» [Personal settings].
Haga clic en «Notificaciones» [Notifications] en el menú de la izquierda.
2. Active «Flujo de trabajo del portal completado» [Portal workflow completed]
Desplácese hasta «Configuración de notificaciones del portal» [Portal notification settings] y busque la fila «Flujo de trabajo del portal completado». Tiene dos casillas:
«En la aplicación» [In-app] (activada de forma predeterminada): la notificación aparece en su panel de «Inicio».
«Correo electrónico» [Email] (desactivada de forma predeterminada): también recibirá un correo electrónico cada vez que un cliente complete un flujo de trabajo.
Marque las casillas que desee.
Haga clic en «Guardar» [Save].
3. Elija de qué portales desea recibir notificaciones
El interruptor «Suscribirse a todos los portales» [Subscribe to all portals], situado en la parte superior de «Configuración de notificaciones del portal», determina qué portales le envían notificaciones:
«Activado» [On]: recibirá notificaciones de todos los portales a los que tenga acceso. Para silenciar un portal concreto, vaya a «Portales» [Portals]/[grupo de portales], haga clic en el menú «...» junto a ese portal y elija «Cancelar la suscripción a las notificaciones» [Unsubscribe from notifications].
«Desactivado» [Off]: solo recibirá notificaciones de los portales a los que se haya suscrito individualmente. Utilice el mismo menú «...» para suscribirse a un portal.
Consejo: si tiene 100 portales y no desea recibir notificaciones de 5 de ellos, resulta más sencillo mantener el interruptor activado y cancelar la suscripción a esos 5.
Qué verá
Cuando un cliente completa el último paso de un flujo de trabajo, aparece una notificación en la lista «Notificaciones» de su panel de «Inicio». El texto es el siguiente:
[Nombre del cliente]: flujo de trabajo completado [nombre del flujo de trabajo] en el portal [nombre del portal]
Haga clic en el nombre del flujo de trabajo para abrir el flujo de trabajo completado y revisar las respuestas del cliente.
Haga clic en el nombre del portal para ir al portal de ese cliente.
Si ha marcado «Correo electrónico», también recibirá un correo con los mismos datos.
Conviene saber:
Solo recibirá una notificación cuando se complete todo el flujo de trabajo, no después de cada paso.
Solo recibirán notificaciones los miembros de su equipo (usuarios de la empresa) que tengan acceso a ese portal. Sus clientes nunca reciben esta notificación.
Si desmarca «En la aplicación», estas notificaciones dejarán de aparecer en su panel.
¿Qué más puede hacer?
En esta misma página puede ajustar muchas otras notificaciones del portal. Puede:
Recibir un correo electrónico cuando un cliente suba un documento (consulte ¿Cómo puedo recibir alertas por correo electrónico cuando se sube un archivo a un portal?)
Recibir una notificación cuando un cliente descargue o firme un documento, rellene un formulario o se registre a través de su enlace de autorregistro
Recibir un aviso cuando estén disponibles los resultados de la verificación de identidad