Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Antes de empezar
Asegúrese de que la integración con Stripe esté activada antes de empezar
1. Abra el servicio que desea modificar
Vaya a su flujo de trabajo o propuesta y abra el widget "Servicios y pago" [Services and payment]. Active la integración con Stripe.
En la lista "Servicios" [Services], haga clic en el icono del lápiz junto al servicio que ha seleccionado.
2. Configure el inicio de la facturación
En el campo "Inicio de la facturación" [Billing start], justo debajo de "Frecuencia de facturación" [Billing frequency] y "Ciclos de facturación" [Billing cycles], elija una de las tres opciones:
"Facturar inmediatamente" [Bill immediately] – se cobra al cliente en cuanto acepta. Esta es la opción predeterminada y corresponde al funcionamiento habitual de los presupuestos.
"Días después de la aceptación" [Days after acceptance] – la facturación comienza un número determinado de días después de que el cliente acepte. Introduzca el número de días, por ejemplo, 30. Resulta útil cuando aún no sabe cuándo firmará el cliente.
"Una fecha específica" [A specific date] – la facturación comienza en la fecha del calendario que usted elija. Resulta útil para un servicio que comienza con un nuevo trimestre, ejercicio fiscal o periodo contractual.
Si lo desea, configure "Ciclos de facturación" o deje activada la opción "Para siempre" [Forever]. En ambos casos, los ciclos se cuentan a partir de la fecha de inicio que haya elegido, no de la fecha de aceptación.
3. Compruebe la fecha de inicio en el presupuesto
De vuelta en la lista "Servicios", debajo de cada servicio se muestra cuándo comienza: "Comienza el 1 de enero de 2027" [Starts 1 January 2027] o "Comienza 30 días después de la aceptación" [Starts 30 days after acceptance]. Así puede ver de un vistazo cuándo comienza cada servicio.
Qué ve su cliente
Su cliente ve la fecha de inicio en el presupuesto antes de aceptarlo, por lo que no hay sorpresas. Al aceptar:
Introduce los datos de su tarjeta y completa la comprobación de seguridad de su banco una sola vez.
Aún no se cobra ningún pago recurrente. Su tarjeta queda guardada y autorizada, lista para la fecha de inicio.
Cualquier anticipo de pago único se cobra de inmediato, incluso si la parte recurrente se aplaza.
Le enviamos una confirmación por correo electrónico en la que se indica cuándo comenzará su facturación.
En la fecha de inicio, cobramos el primer pago automáticamente y la facturación continúa con la frecuencia que usted haya establecido.
Casos avanzados
Algunas situaciones que conviene tener en cuenta:
Su cliente acepta en la fecha de inicio o después. Si la fecha específica que ha establecido ya ha pasado cuando el cliente acepta, facturamos de inmediato en lugar de esperar.
Servicios diferentes, fechas diferentes. Cada servicio del presupuesto tiene su propio inicio de facturación, por lo que puede iniciar uno ahora y otro el próximo trimestre. Su cliente solo tiene que autorizar su tarjeta una vez.
Cambio del método de pago. El inicio de la facturación solo funciona con Stripe. Si cambia el widget a "Sin pago" [No payment] o a GoCardless, el campo se desactiva con la nota "Solo pagos con Stripe" [Stripe payments only] y se borra cualquier fecha de inicio que haya establecido.
Servicios de pago único. El inicio de la facturación se aplica a los servicios recurrentes. Los conceptos de pago único siempre se cobran al aceptar.
Xero. Si crea facturas en Xero, la factura se sigue creando con la fecha de aceptación, y no con la fecha de inicio de la facturación.