Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
1. Abra el flujo de trabajo en el editor
Vaya a "Portales" [Portals] -> "Abrir un portal específico" [Open specific portal] -> pestaña "Flujos de trabajo" [Workflows] y, a continuación, abra un flujo de trabajo existente o cree uno nuevo para abrir el "Editor de flujo de trabajo" [Workflow Editor].
Para crear un flujo de trabajo nuevo, haga clic en el botón "+" y, a continuación, seleccione la opción "Nuevo flujo de trabajo" [New workflow]
2. Añada el paso "Cargar documentos" [Upload documents]
En el "Editor de flujo de trabajo", haga clic en el botón "+" y elija el componente "Cargar documentos".
3. Indique qué necesita
Incluya instrucciones detalladas para que los clientes sepan exactamente qué documentación deben enviar y en qué formato.
Como su cliente puede adjuntar varios archivos en un solo paso, enumere aquí todo lo que necesita, por ejemplo, un documento de identidad y un justificante de domicilio, en lugar de añadir un paso independiente para cada documento.
4. Guarde el paso
Haga clic en el botón "Guardar" [Save] para añadir el paso a su flujo de trabajo.
Qué ocurre a continuación
Cuando los clientes llegan al paso de carga, ven sus instrucciones y pueden adjuntar archivos directamente.
Pueden seleccionar más de un archivo a la vez. Todos los archivos que han adjuntado aparecen en una lista para que puedan comprobar que no falta ninguno antes de continuar.
Si adjuntan un archivo incorrecto, pueden eliminarlo con el botón "×" que aparece junto a él y adjuntar el correcto.
