Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
¿Es la primera vez que utiliza portales? Empiece por Cómo funcionan los portales de clientes: empiece aquí.
Las cuatro opciones guardan los archivos del cliente en su portal. Se diferencian en si el cliente debe iniciar sesión y en el número de clientes a los que se dirige la solicitud.
Opción | ¿El cliente debe iniciar sesión? | Ideal para |
1. "Enlace de carga segura" [Secure upload link] | No | Clientes que aún no han sido invitados o cargas puntuales. Comparta el enlace por el medio que prefiera. |
2. Mensaje de "Solicitar documentos" [Request documents] | No, para subir archivos | Solicitar documentos concretos a un cliente invitado, con un registro en "Mensajes" [Messages] |
3. Formulario con carga de archivos ("Solicitar información" [Request information]) | Sí | Solicitudes estructuradas: varios documentos identificados por su nombre y preguntas (KYC, cierre del ejercicio) |
4. Difusión | Depende del tipo | Enviar la misma solicitud a varios portales a la vez |
Todas las opciones requieren un portal para el cliente. Consulte Invitar a clientes a portales. Puede crear el portal sin invitar a nadie si solo necesita la opción 1.
Opción 1: "Enlace de carga segura"
Abra el portal del cliente. En el "Panel" [Dashboard], busque "Enlace seguro para subir documentos" [Secure link for document uploading].
Haga clic en "Generar" [Generate] y copie el enlace.
Envíelo por correo electrónico, SMS o a través de sus propios sistemas.
Cada enlace funciona únicamente para un portal y los archivos se guardan en los documentos de ese portal.
Cualquier persona que tenga el enlace puede subir archivos, pero no puede ver nada del portal.
Puede invalidar el enlace en cualquier momento, por ejemplo, cuando ya tenga lo que necesita.
¿No lo encuentra? Añada "Enlace de carga segura" a la columna "Mostrar" [Shown] en "Ajustes" [Settings] > "pagina de inicio" [Home page] del grupo.
Opción 2: Mensaje de "Solicitar documentos"
Abra el portal y haga clic en "Mensajes" y, a continuación, en "Enviar un mensaje" [Send a message].
Cambie el tipo de "Mensaje sencillo" [Simple message] a "Solicitar documentos".
Elija a quién notificar, escriba lo que necesita y haga clic en "Enviar" [Send].
El cliente recibe un correo electrónico con un botón para subir archivos que funciona sin iniciar sesión. Si prefiere abrir el portal, tendrá que iniciar sesión.
Opción 3: Un formulario con carga de archivos
Abra el grupo de portales y haga clic en "Plantillas de formulario" [Form templates]. Añada un formulario con un widget de "carga de archivos" [file upload] por documento y las preguntas que necesite.
En el portal del cliente, vaya a "Mensajes" > "Enviar un mensaje" y elija "Solicitar información"; después, seleccione el formulario.
El cliente inicia sesión para rellenar el formulario y puede guardarlo y continuar más tarde. Los formularios también aparecen en la pestaña "Formularios" [Forms] del portal. Consulte Formularios en los portales.
Opción 4: Difusión a varios portales
Abra el grupo de portales y haga clic en "Mensaje de difusión" [Broadcast Message] > +. Elija "Solicitar documentos" (un enlace de carga para cada portal) o "Solicitar información" (un formulario), seleccione los portales o deje el filtro vacío para enviar a todos y envíe la solicitud. Los archivos de cada portal permanecen en ese portal. Consulte Enviar un mensaje o una solicitud a varios portales a la vez.
Recibir avisos cuando lleguen archivos
Active las notificaciones de los portales en sus ajustes personales (por correo electrónico y en la aplicación) y suscríbase a los portales que gestiona. Consulte Alertas por correo electrónico sobre archivos subidos al portal.
¿Necesita solicitar documentos de identidad? Considere utilizar el widget de verificación de identidad en un flujo de trabajo, que también realiza las comprobaciones de identidad.