Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Un portal de clientes es un espacio privado y seguro que comparte con un cliente. En él puede intercambiar documentos, enviar flujos de trabajo y formularios para que se completen o firmen, e intercambiar mensajes. Esta página explica los componentes básicos y el orden en que debe configurarlos.
Los componentes básicos
Grupo de portales | Un conjunto de portales que comparten la misma configuración: pestañas, carpetas, formularios, plantillas de flujo de trabajo, texto de bienvenida, recordatorios y ajustes de seguridad. La mayoría de las empresas empiezan con un grupo (por ejemplo, "Clientes") y añaden más cuando distintos tipos de clientes necesitan configuraciones diferentes (por ejemplo, "Clientes de nóminas"). Los clientes nunca ven el nombre del grupo. |
Portal | El espacio de un cliente. Puede crear un portal e invitar al cliente de inmediato, o crearlo ahora e invitarle más adelante. |
Usuarios del portal | Las personas a las que invita a un portal (sus clientes). Acceden con su propio correo electrónico y contraseña. Las mismas credenciales sirven para todos los portales a los que se les invite, incluso los compartidos por distintas empresas. |
Miembros del equipo | Su propio personal. Los portales que puede ver cada persona se controlan mediante "Funciones de la empresa" [Company Roles] y "Grupos de acceso" [Access groups]. |
Subportales | Espacios dentro de un portal para un subconjunto de personas; por ejemplo, un subportal por cada empleado de un cliente al que se le gestionan las nóminas. |
Los clientes que se incorporan mediante un enlace de autorregistro utilizan licencias de usuario invitado. Compruebe el límite de invitados de su plan si tiene previsto difundir el enlace ampliamente.
Dónde encontrar cada opción
Haga clic en "Portales" [Portals] en el menú superior para ver sus grupos de portales. Haga clic en "+" para crear un grupo nuevo. Utilice los tres puntos de la fila de un grupo para acceder directamente a "Documentos públicos" [Public documents], "Anuncios" [Announcements], "Plantillas de formulario" [Form templates], "Subportales" [Subportals], "Clonar a nuevo" [Clone to new] y "Ajustes" [Settings].
Haga clic en el nombre de un grupo para abrirlo. Todas las opciones del grupo se encuentran en el menú de la izquierda, y todos sus ajustes, en "Ajustes".
Configure su primer portal en seis pasos
Cree un grupo de portales. "Portales" > "+" > introduzca un nombre > "Crear" [Create].
Elija qué ven los clientes. "Ajustes" > "Pestañas del portal" [Portal tabs] (qué pestañas se muestran) y "Ajustes" > "Carpetas" [Folders] (la estructura de carpetas predeterminada). Consulte Configurar un grupo de portales: explicación de cada ajuste.
Redacte su bienvenida. "Ajustes" > "General" [General] > "Descripción" [Description]. Este texto aparece en la parte superior del "Panel" [Dashboard] de cada portal. Consulte Dé la bienvenida a sus clientes: "Panel", "Anuncios" y el botón "Tutorial" [Tutorial].
Configure las invitaciones. "Ajustes" > "Invitaciones" [Invitations]: el mensaje de invitación, los recordatorios automáticos y el plazo de validez de las invitaciones pendientes.
Añada formularios o flujos de trabajo (opcional). "Plantillas de formulario" y "Plantillas de flujo de trabajo" [Workflow Templates] en el menú de la izquierda.
Cree el portal e invite a su cliente. Consulte Invitar a clientes a los portales.
Consejo: una vez que haya configurado un grupo a su gusto, utilice "Clonar a nuevo" en el menú de tres puntos del grupo para copiar la configuración en un grupo nuevo.
Próximos pasos
Para sus clientes: su portal de un vistazo, una guía que puede enviar a sus clientes o enlazar desde el botón "Tutorial"