Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Un portal es una carpeta segura con la que solo pueden interactuar las personas invitadas. A través de un portal puede compartir y firmar documentos y realizar transacciones con sus clientes. Puede dar acceso a distintos portales a diferentes clientes. Los clientes pueden tener acceso a varios portales y cada portal puede ser accesible para varios clientes.
Puede utilizar sus portales para distribuir documentos, solicitar documentos y datos (mediante cuestionarios), firmar documentos, chatear, realizar verificaciones de identidad y gestionar procesos o transacciones completos (desde el registro de clientes, pacientes o estudiantes hasta la compra de viviendas y la adquisición de empresas).
¿Prefiere ver un vídeo? Este breve vídeo le guía por todos los pasos; también puede leer las instrucciones que aparecen a continuación.
En este artículo le mostraremos cómo empezar en 3 sencillos pasos (dejaremos las funciones avanzadas para más adelante).
1. En el panel principal, haga clic en "Portales" [Portals] y en el botón "+" y cree su primer grupo del portal
Un grupo del portal es un conjunto de portales que comparten la misma configuración. Puede crear varios tipos para distintos fines: los portales para clientes pueden ser muy diferentes de los portales para operaciones, empleados o proyectos.
2a. Si lo desea, después de crear un grupo del portal, puede ajustar su configuración:
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3. Cree su primer portal. Haga clic en el nombre del grupo del portal y, a continuación, en "AÑADIR UN NUEVO PORTAL" [ADD A NEW PORTAL].
Dispondrá de dos opciones:
Crear un portal sin invitar a nadie todavía. Para ello, omita el paso de añadir usuarios al portal e introduzca solo el nombre
Crear un portal e invitar a usuarios de inmediato. Para ello, indique las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desea invitar, elija un nombre para el portal y redacte un mensaje de bienvenida.
Una vez creado el portal, puede acceder a él haciendo clic en su nombre o ajustar su configuración desde la lista principal de portales
Para añadir, eliminar o editar los permisos de acceso de un usuario, haga clic en el icono "Administrar el acceso al portal" [Manage Portal Access]:
Para acceder a otros ajustes, haga clic en el icono "..." de la derecha
El menú incluye varias opciones:
"Anuncios" [Announcements]: publique anuncios que se mostrarán en el portal cuando los usuarios inicien sesión
"Documentos" [Documents]: acceda a la sección "Documentos" del portal
"Cambiar nombre" [Rename]: cambie el nombre del portal
"Etiquetas" [Labels]: añada, elimine o edite etiquetas (son necesarias para la distribución masiva de documentos o para agilizar las búsquedas)
"Fecha de eliminación automática" [Auto-delete date]: establezca un plazo (en meses) para enviar automáticamente el portal a la papelera.
"Configuración de notificaciones" [Notification settings]:
"Suscribirse a las notificaciones del portal" [Subscribe to portal notifications] (si ha desactivado las notificaciones del portal en su configuración personal)
"Cancelar la suscripción a las notificaciones" [Unsubscribe from notifications] (si ha activado las notificaciones del portal en su configuración personal)
"Eliminar portal" [Delete portal]
Consideraciones avanzadas
"Seguridad" [Security] - Para saber cómo restringir el acceso de los miembros de su equipo a los portales de clientes, consulte la información sobre "Grupos de acceso" [Access groups]
"Subportales" [Subportals]: ideales para la distribución de nóminas o para operaciones complejas. Lea este artículo para saber cómo configurarlos y este otro artículo para aprender a distribuir nóminas de forma segura
¿No sabe cómo configurar los portales para su sector? Consulte Ejemplos de configuración de portales por sector.
O continúe con el siguiente paso:
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