MyDocSafe

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Tutoriales

Nuestra solución de firma electrónica le permite enviar documentos (en Word, pdf y otros formatos) a una o varias personas para que los firmen. Enviar un documento para firmar es…

1. Enviar un documento para firmar

2. Cree su primer portal de cliente

3. Envíe su primer cuestionario

Tus 3 primeros pasos

4. Ajustar la configuración de la cuenta

Contactos es su mini-CRM: un lugar donde guardar los datos de sus clientes, clientes potenciales y personal, ver a qué portales tienen acceso y registrar las relaciones entre ellos.

5. Añada sus contactos

6. Añada sus servicios

7. Enviar una cotización o propuesta por correo electrónico

8. Cree su primer flujo de trabajo del portal

Tus 5 siguientes pasos

9. Configure la página de inicio de sesión de su portal

10. Exigir una Firma Cualificada (QES)

11. Realizar verificaciones de identidad

Tras suscribirte

¿Puedo hacer ESTO a través de MyDocSafe?

¿Cómo agrego mi logotipo a una cuenta MyDocSafe?

¿Cómo cambiar una dirección de correo electrónico asociada a mi cuenta?

Varias cuentas

Al configurar un portal, un formulario o un flujo de trabajo de documentos, normalmente querrá verlo dos veces: una como el administrador que lo ha creado y otra como el…

Cómo probar la experiencia internamente

Preguntas frecuentes

Zapier integración - descripción general

Zoho integraciones

Xero integración - descripción general

¿Cómo conectar GoCardless con MyDocSafe?

Integración con Office365 /Outlook

Integra MyDocSafe con tu software

Usando el plugin

Act! Premium (escritorio)

Agregar un nuevo usuario / agregar nuevos usuarios

Permita que una función de la empresa acceda solo a los contactos con las etiquetas seleccionadas, con acceso de lectura o de lectura y escritura.

Limite los contactos que puede ver una función de la empresa mediante etiquetas

Establecer permisos para los miembros de su equipo (usuarios de la empresa)

Establecer permisos para sus clientes (usuarios clientes)

Usuarios y permisos

Acerca de su prueba gratuita de 30 días

Cómo elegir la ubicación de almacenamiento de sus datos

Prueba gratuita

Puede desactivar nuestros correos sobre novedades del producto y notas de la versión sin dejar de recibir mensajes que afectan a su servicio.

Cómo dejar de recibir correos sobre novedades del producto

Qué te enviamos por correo y cómo elegir qué recibir.

Correos que te enviamos

Si utiliza una aplicación de autenticación para la autenticación de dos factores, un código de recuperación le permite iniciar sesión cuando no tiene su teléfono. Guárdelo en un lugar seguro…

Cómo guardar y usar los códigos de recuperación

Seguridad

Prueba a seleccionar un estado diferente.

No se encontraron tickets ni conversaciones

Prueba a seleccionar un rango de fechas de creación diferente.

Prueba a seleccionar un creador diferente.

Los tickets y las conversaciones que hayas iniciado en Messenger aparecerán aquí.

No hay tickets ni conversaciones creados por usted

Prueba a usar diferentes palabras clave o comprobar si hay errores tipográficos.

Prueba a seleccionar un rango de fechas de actualización diferente.

Prueba a usar diferentes palabras clave o filtros.

Encuentra respuestas y obtén ayuda del servicio de Atención al cliente y de expertos de la comunidad de Intercom

Las conversaciones que hayas iniciado en Messenger aparecerán aquí.

No hay conversaciones creadas por usted

No se encontraron conversaciones

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Conversaciones y tickets en {topic}

Conversaciones y tickets en {topic} // {subtopic}

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Explore los artículos y guías de este tema.

Cree el espacio de trabajo e invite a las personas con las que trabaja.

Configure su cuenta

Cree su primer flujo de trabajo y vea cómo se ejecuta de principio a fin.

Enviar algo

Conecte las herramientas que su equipo ya utiliza para importar datos.

Conecte su pila

Un breve recorrido por el producto para que sepa dónde está todo.

{appName} en 60 segundos

Esta demo del prototipo sabe que está leyendo «{title}». Puede remitirle de nuevo al artículo actual, pero un contrato de Fin para producción con reconocimiento del artículo sigue siendo trabajo pendiente.

Respuesta prototipo con reconocimiento de artículos

Dado que ya ha preguntado sobre las invitaciones, esta demostración del prototipo puede incluir la siguiente indicación: utilice el selector de roles antes de enviar cada invitación para limitar el acceso a las responsabilidades de los compañeros de equipo.

Seguimiento de la limitación de funciones del prototipo

Esta demostración del prototipo sugiere comenzar por el perfil del espacio de trabajo, invitar a los miembros del equipo que necesitan acceso y, después, conectar las integraciones que utiliza.

Respuesta de introducción al prototipo

En esta demostración del prototipo, las integraciones se configuran desde la configuración del espacio de trabajo. Elija la integración, conecte la cuenta y revise los permisos habilitados.

Respuesta sobre integraciones del prototipo

En esta demostración del prototipo, invite a sus compañeros de equipo desde la configuración del espacio de trabajo y luego elija el nivel de acceso que necesita cada uno antes de enviar la invitación.

Respuesta de prototipo para invitar al equipo

Esta demostración del prototipo aún no tiene una respuesta predefinida para esa pregunta. Pruebe a preguntar cómo invitar a su equipo o abrir un artículo fuente. No se llamó a ninguna API de producción de Fin.

Respuesta de prototipo no disponible

Tengo esta página abierta. Pregúntame cualquier cosa al respecto y responderé según la documentación.