Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
1. Configure su formulario KYC
Vaya a "Portales" [Portals], abra su grupo de portales y haga clic en "Plantillas de formulario" [Form templates] en el menú de la izquierda. Añada el formulario que desea que rellenen los clientes (por ejemplo, "Actualice sus datos KYC").
También puede ir a "Portales", hacer clic en el menú de 3 puntos del grupo de portales y seleccionar "Plantillas de formulario":
2. Envíe el formulario de forma masiva
Haga clic en "Mensaje de difusión" [Broadcast Message] en el menú de la izquierda y, a continuación, en el botón "+" [+]. Elija "Solicitar información" [Request information], seleccione su formulario KYC, elija los portales y añada un mensaje breve que explique por qué necesita la información.
Para obtener instrucciones paso a paso, consulte ¿Cómo envío un mensaje o una solicitud a varios portales a la vez?
3. Reciba notificaciones cuando respondan los clientes
Elija cómo desea recibir las notificaciones de los formularios completados:
"Correo electrónico:" [Email:] añada las direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las notificaciones en la configuración de notificaciones del formulario.
Navegador: active las notificaciones en su configuración personal, en "Notificaciones" [Notifications] -> "Configuración de notificaciones del portal" [Portal notification settings].
Aplicación móvil: inicie sesión en la aplicación móvil de MyDocSafe, vaya a "Notificaciones" y active "Portales:formulario" [Portals:form].
Las notificaciones en la aplicación incluyen un enlace directo al portal para que pueda revisar los datos actualizados de inmediato.