Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
1. KYC-Formular einrichten
Gehen Sie zu „Portale“ (Portals), öffnen Sie Ihre Portalgruppe und klicken Sie im linken Menü auf „Formularvorlagen“ (Form templates). Fügen Sie das Formular hinzu, das Ihre Mandanten ausfüllen sollen (zum Beispiel „KYC-Daten aktualisieren“ (Update your KYC details)).
Alternativ gehen Sie zu „Portale“, klicken auf das 3-Punkte-Menü der Portalgruppe und wählen „Formularvorlagen“:
2. Formular an mehrere Portale senden
Klicken Sie im linken Menü auf „Broadcast-Nachricht“ (Broadcast Message) und anschließend auf die Schaltfläche „+“ (+). Wählen Sie „Informationen anfordern“ (Request information), wählen Sie Ihr KYC-Formular und die Portale aus und fügen Sie eine kurze Nachricht hinzu, in der Sie erklären, warum Sie die Informationen benötigen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter Wie sende ich eine Nachricht oder Anfrage gleichzeitig an mehrere Portale?
3. Bei Antworten von Mandanten benachrichtigt werden
Wählen Sie, wie Sie über ausgefüllte Formulare benachrichtigt werden möchten:
„E-Mail:“ (Email:) Fügen Sie in den Benachrichtigungseinstellungen des Formulars die E-Mail-Adressen hinzu, die benachrichtigt werden sollen.
Browser: Aktivieren Sie Benachrichtigungen in Ihren persönlichen Einstellungen unter „Benachrichtigungen“ (Notifications) -> „Einstellungen für Portalbenachrichtigungen“ (Portal notification settings).
Mobile App: Melden Sie sich in der mobilen MyDocSafe-App an, gehen Sie zu „Benachrichtigungen“ und aktivieren Sie „Portale:Formular“ (Portals:form).
In-App-Benachrichtigungen enthalten einen direkten Link zum Portal, sodass Sie die aktualisierten Daten sofort prüfen können.