Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Bevor Sie beginnen
Formulare mit bedingter Logik oder einem Raster lassen sich nicht in Schritte aufteilen. Sie bleiben auf einer einzigen Seite zum Scrollen. Falls dies auf Ihr Formular zutrifft, können Sie hier nicht fortfahren.
Fügen Sie alle Felder und Abschnitte hinzu, bevor Sie die Aufteilung in Schritte aktivieren. So können Sie die tatsächliche Seitenaufteilung statt eines leeren Formulars in der Vorschau prüfen.
1. Öffnen Sie Ihre Formularvorlage
„Formularvorlagen“ (Form templates) finden Sie an zwei Stellen. Öffnen Sie den Bereich, der zu Ihrem Vorhaben passt – Sie benötigen nur einen davon:
a) In Ihrer „Portalgruppe“ (Portal Group)
b) In Ihrer „Angebotsgruppe“ (Proposal group)
2. Aktivieren Sie die Aufteilung in Schritte
Fügen Sie die Elemente zum Formular hinzu, kehren Sie zum ersten Block (oder zum Titel) zurück und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Formular in Schritte aufteilen (ein Feld oder Abschnitt pro Schritt)“ (Break form into steps (one field or section each)).
Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, bleibt das Formular unverändert auf einer einzigen langen Seite zum Scrollen.
3. Speichern Sie das Formular
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ (Save), um die Änderungen zu übernehmen.
4. Prüfen Sie die Seitenaufteilung in der Vorschau
MyDocSafe teilt das Formular automatisch auf – Sie legen die Seitenumbrüche nicht manuell fest. Klicken Sie auf „Vorschau“ (Preview) (Augensymbol), um genau zu sehen, wie Ihre Mandanten das Formular durchlaufen.
Was Ihre Mandanten sehen
Wenn Ihre Mandanten das Formular über ihr Portal oder einen Workflow öffnen, sehen sie jeweils eine Seite mit folgenden Elementen:
Ein Fortschrittsbalken am oberen Rand zeigt, wie viel noch auszufüllen ist.
Die Schaltflächen „Nächste“ (Next) und „Zurück“ (Back). Beim Zurückgehen bleiben alle bisherigen Eingaben erhalten.
Der Formularname steht über jeder Seite, damit jederzeit klar ist, welches Formular gerade ausgefüllt wird.
Das erste Feld ist automatisch ausgewählt. Ihre Mandanten können sofort mit der Eingabe beginnen und mit der Eingabetaste zur nächsten Seite wechseln (oder das Formular auf der letzten Seite absenden).
In einem Workflow im Portal steht „Speichern und schließen“ (Save and close) auf jeder Seite zur Verfügung. Ihre Mandanten können das Ausfüllen unterbrechen und später an derselben Stelle fortsetzen. Etwaige Geschäftsbedingungen werden auf der letzten Seite unmittelbar vor dem Absenden angezeigt.
