Este artigo está visível apenas para a organização Act!.
Vídeo
Versão 1 de um vídeo que mostra como executar o plugin
Informações de contexto
O plugin destina-se a 2 casos de utilização "simples":
enviar um documento para aprovação
publicar um documento num portal de cliente
Para casos de utilização de assinatura eletrónica mais complexos, recomendamos que:
o documento seja arrastado e largado num local adequado no iframe (no lado direito do separador MyDocSafe) e configurado através do nosso assistente nativo de assinatura eletrónica (clique com o botão direito do rato no documento e escolha "Enviar para assinar" [send for signing]) ou, se o iframe for demasiado pequeno, que o documento seja arrastado e largado num local adequado no MyDocSafe num navegador
Artigo disponível publicamente: Como utilizar o plugin (em inglês)
Casos de utilização mais complexos
Esta tabela (em inglês) apresenta alguns dos casos de utilização mais complexos que suportamos.
Mapeamento de dados obtidos através do MyDocSafe para a ficha de cliente no Act! através do Zapier.
Sincronização de contactos (ainda em fase de correção de erros, pois o conector do Act! da Cyclr parece não funcionar)