Integração com Office365 /Outlook

Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.

O MyDocSafe disponibiliza um suplemento do Outlook que pode ser instalado no cliente Outlook do seu PC ou Mac. Também disponibilizamos uma versão para Office365.

As instruções de instalação estão disponíveis no nosso site: https://mydocsafe.com/uk/outlook-integration . Após a instalação, todas as atualizações subsequentes serão efetuadas automaticamente quando o Outlook for reiniciado.

Antes de começar a utilizar o suplemento, certifique-se de que indicou no MyDocSafe o grupo de portais e a pasta a utilizar para guardar os documentos. Para configurar estas definições, aceda a "Definições da empresa" [Company Settings] -> "Integrações" [Integrations] e desloque-se para baixo até Outlook:

Utilização do suplemento.

O que pode fazer com o suplemento MyDocSafe para Outlook?

PARA ENVIAR DOCUMENTOS E EMAILS

1. Enviar documentos para aprovação

Envie até 3 documentos a 1 ou 2 pessoas para aprovação. Se os documentos contiverem as etiquetas [#signature.1#] e [#signature.2#], colocaremos os campos de assinatura exatamente onde pretender. Se o documento não contiver estas etiquetas, colocaremos as assinaturas na página técnica de assinatura eletrónica, que será anexada ao documento.

Os seus clientes receberão um email a informá-los de que há um ou mais documentos prontos para assinar. Terão sempre de iniciar sessão no MyDocSafe antes de poderem prosseguir.

2. Publicar documentos nos portais dos clientes

Envie até 5 documentos diretamente para o portal de um cliente. Se o cliente não tiver um portal, o sistema criará um e convidará automaticamente o cliente a aceder ao mesmo.

3. Enviar um email encriptado

Envie um email com até 5 anexos a um cliente. O cliente receberá uma mensagem a pedir-lhe que inicie sessão no MyDocSafe para ler o email. Em "Itens enviados" [sent items], ficará guardada uma ligação para o email encriptado, protegido pelas suas credenciais de acesso ao MyDocSafe.

4. Enviar um email com encriptação ponto a ponto (utilizando o protocolo PGP)

Envie um email diretamente ao destinatário sem que este seja guardado em qualquer parte da infraestrutura do MyDocSafe. O destinatário também tem de ter o suplemento instalado.

PARA EMAILS RECEBIDOS