Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
1. Abrir o fluxo de trabalho no editor
Aceda a "Portais" [Portals] -> "Abrir" [Open] um portal específico -> separador "Fluxos de trabalho" [Workflows] e abra um fluxo de trabalho existente ou crie um novo para abrir o "Editor de fluxo de trabalho" [Workflow Editor].
Para criar um novo fluxo de trabalho, clique no botão "+" e selecione a opção "Novo fluxo de trabalho" [New workflow]
2. Adicionar a etapa "Enviar documentos" [Upload documents]
No "Editor de fluxo de trabalho", clique no botão "+" e escolha o widget "Enviar documentos".
3. Indicar o que é necessário
Inclua instruções detalhadas para que os clientes saibam exatamente o que devem enviar e em que formato.
Como o cliente pode anexar vários ficheiros numa única etapa, indique aqui tudo o que é necessário — por exemplo, um comprovativo de identidade e um comprovativo de morada — em vez de adicionar uma etapa separada para cada documento.
4. Guardar a etapa
Clique no botão "Guardar" [Save] para adicionar a etapa ao seu fluxo de trabalho.
O que acontece a seguir
Quando os clientes chegam à etapa de envio, veem as suas instruções e podem anexar ficheiros diretamente.
Podem selecionar mais do que um ficheiro de cada vez. Todos os ficheiros anexados aparecem numa lista, para que possam confirmar que incluíram tudo antes de avançar.
Se anexarem o ficheiro errado, podem removê-lo através do "×" junto ao ficheiro e anexar o correto.
